Flutter vai emitir notas adicionais garantidas no valor de US$ 1,75 bilhões

Publicado 23.07.2025, 04:35
Flutter vai emitir notas adicionais garantidas no valor de US$ 1,75 bilhões

DUBLIN - A Flutter Entertainment plc (Nova York:FLUT; LSE:FLTR) anunciou na quarta-feira o lançamento de uma oferta de notas garantidas seniores adicionais com vencimento em 2031 em denominações de dólar americano, euro e libra esterlina por meio de sua subsidiária Flutter Treasury DAC.

As notas constituirão uma emissão adicional de notas garantidas seniores originalmente emitidas em 04.06.2025. A empresa também iniciou um processo para levantar dívida incremental sob sua linha de crédito existente denominada em dólar americano na segunda-feira.

A Flutter pretende arrecadar um total de US$ 1,755 bilhões por meio desses instrumentos de dívida combinados. De acordo com a empresa, os recursos financiarão a compra dos 5% restantes de participação minoritária na FanDuel e estenderão a parceria estratégica da Flutter com a Boyd Interactive Gaming Holdings, L.L.C.

A empresa planeja usar o caixa de seu balanço para cobrir custos e taxas associados a essas transações. Será feita uma solicitação para que as notas sejam admitidas para negociação na The International Stock Exchange.

As notas serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A e a pessoas não americanas fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários dos EUA, de acordo com o comunicado à imprensa. As notas não foram e não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários.

A Flutter Entertainment opera um portfólio de marcas de apostas esportivas online e iGaming, incluindo FanDuel, Sky Betting & Gaming, Sportsbet, PokerStars, Paddy Power e várias outras em mercados globais.

A oferta está sujeita às condições de mercado, e não há garantia de que será concluída ou em quais termos poderá ser finalizada.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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