PITTSBURGH - A F.N.B. Corporation (NYSE: FNB), uma empresa de serviços financeiros diversificados com capitalização de mercado de 6 bilhões de dólares, anunciou hoje o preço de sua oferta de notas sênior de 500 milhões de dólares. As notas, com vencimento em 2030, inicialmente terão uma taxa de juros fixa de 5,722% ao ano, pagável semestralmente até 11.12.2029. A partir de 11.12.2029, a taxa de juros mudará para uma taxa flutuante, baseada no SOFR Composto mais uma margem de 1,93%, pagável trimestralmente até o vencimento. A empresa tem mostrado forte impulso recentemente, com dados do InvestingPro mostrando um retorno de preço de 28% nos últimos seis meses.
A oferta está programada para ser concluída em 11.12.2024, com o primeiro pagamento de juros a ser feito em 11.06.2025. A F.N.B. Corporation pretende usar os recursos para fins corporativos gerais, que podem incluir apoiar o crescimento de sua subsidiária bancária, investimentos no nível da holding e refinanciamento de dívidas existentes.
Morgan Stanley & Co. LLC, BofA Securities, Inc., e WauBank Securities LLC estão atuando como coordenadores líderes conjuntos da oferta, enquanto Bancroft Capital, LLC, BMO Capital Markets Corp., Goldman Sachs & Co. LLC, e Piper Sandler & Co. são co-gestores.
Os investidores são aconselhados a ler a declaração de registro, o suplemento do prospecto e outros documentos relevantes arquivados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) para obter informações mais detalhadas sobre a empresa e a oferta. Esses documentos estão disponíveis gratuitamente no site da SEC.
A F.N.B. Corporation, com ativos totais de 48 bilhões de dólares, opera aproximadamente 350 agências bancárias em sete estados e no Distrito de Columbia. A maior afiliada da empresa, o First National Bank of Pennsylvania, oferece uma gama de serviços bancários comerciais e de consumo, bem como soluções de gestão de patrimônio. Negociando a um índice P/L de 15,1x e oferecendo um rendimento de dividendos de 2,88%, a F.N.B. mantém pagamentos de dividendos por 50 anos consecutivos, de acordo com a análise do InvestingPro. Para insights mais profundos sobre as finanças e o potencial de crescimento da F.N.B., os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro.
As ações ordinárias da F.N.B. Corporation são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York e estão incluídas no Índice S&P MidCap 400. Os títulos oferecidos não são segurados ou aprovados pela Federal Deposit Insurance Corporation. Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer títulos.
Em outras notícias recentes, a F.N.B. Corporation reportou um lucro operacional líquido de 122 milhões de dólares e lucro por ação de 0,34 dólares para o terceiro trimestre. A empresa também relatou uma receita não-juros recorde de 90 milhões de dólares. O total de empréstimos e depósitos viu um aumento de 4,6% e 5,1%, respectivamente. Além disso, a F.N.B. Corporation nomeou Kelly Trombetta como sua nova Diretora de Risco Operacional.
Piper Sandler e Stephens mantiveram sua classificação Overweight para a F.N.B. Corporation, apesar de Stephens ter reduzido suas estimativas de LPA para 2025 e 2026 devido a despesas não-juros elevadas. Ambas as empresas expressaram perspectivas positivas para o desempenho futuro da empresa.
A administração da F.N.B. Corporation também expressou abertura para fusões e aquisições, focando em negócios menores e incrementais. Estes são desenvolvimentos recentes que indicam as iniciativas de crescimento estratégico da empresa e sua resiliência diante dos desafios econômicos.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.