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Investing.com — A Natixis anunciou que o período pós-estabilização para a recente oferta de notas sênior de €750 milhões da Forvia S.E. terminou sem a necessidade de ações de estabilização. A oferta, inicialmente anunciada em 19 de março de 2025, consistiu em notas sênior com taxa de juros de 5,625%, com vencimento em 2030, e um preço de oferta de 100,00.
Medidas de estabilização são frequentemente empregadas por empresas de serviços financeiros para sustentar o preço de um título após sua oferta inicial. No entanto, neste caso, a Natixis, atuando como gestora de estabilização, confirmou que tais ações não foram necessárias. Isso sugere que o mercado sustentou naturalmente o preço dos títulos sem a necessidade de intervenção.
A conclusão bem-sucedida da oferta marca um evento notável para a Forvia S.E., que não necessitou de qualquer suporte adicional além da venda inicial para manter o preço de suas notas. A ausência de estabilização pode indicar forte confiança dos investidores ou demanda suficiente pelos títulos emitidos.
Este desenvolvimento é estritamente informativo e não serve como um convite ou oferta para comprar ou vender quaisquer títulos do emissor. Além disso, o anúncio esclarece que os títulos não foram e não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e, como tal, não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção de registro. Consequentemente, não haverá uma oferta pública desses títulos nos Estados Unidos.
As informações divulgadas são baseadas em um comunicado à imprensa e destinam-se àqueles interessados nas atividades de finanças corporativas da Forvia S.E. e no papel da Natixis como gestora de estabilização. É importante que os investidores observem que este anúncio não é indicativo de ações futuras do mercado ou do desempenho de longo prazo dos títulos em questão.
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