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DUBLIN - A Fusion Fuel Green PLC (NASDAQ: HTOO), uma provedora de soluções energéticas com capitalização de mercado atual de US$ 9,02 milhões, anunciou sua intenção de adquirir uma empresa britânica de distribuição de combustíveis, referida como Target, por um valor total de £50 milhões. O acordo segue uma Carta de Intenções não vinculativa, divulgada em 09.04.2025, e inclui pagamento em dinheiro e ações. De acordo com dados da InvestingPro, a empresa apresenta atualmente métricas fracas de saúde financeira, com pontuação geral de 1,21 em 10.
A Target, cujo nome não foi divulgado publicamente, reportou receitas de US$ 58 milhões e lucro líquido de US$ 7 milhões para o ano fiscal encerrado em 30.04.2025. Isso representa um crescimento em relação ao ano fiscal anterior, que registrou receitas de US$ 50 milhões e lucro líquido de US$ 5 milhões. Em 30.04.2025, a empresa tinha dívida insignificante, mantendo apenas cerca de US$ 1 milhão em uma linha de crédito rotativo. A receita desta empresa-alvo supera significativamente a receita dos últimos doze meses da Fusion Fuel, de US$ 1,66 milhão.
Os termos da aquisição estipulam que a Fusion Fuel pagará £40 milhões em dinheiro financiado por dívida e £10 milhões em ações ordinárias da Fusion Fuel, sujeito à aprovação dos acionistas e requisitos de registro de valores mobiliários. Adicionalmente, o acordo inclui disposições de proteção do valor patrimonial para os vendedores, como proteção contra desvalorização, opção de recompra e cláusula de limite de valorização.
A conclusão da aquisição está condicionada à execução de acordos definitivos, due diligence satisfatória, aconselhamento jurídico, tributário e contábil, além de outras condições habituais de fechamento. Os Termos do Acordo também concedem à Fusion Fuel exclusividade por 90 dias e contêm cláusulas de confidencialidade vinculativas.
John-Paul Backwell, CEO da Fusion Fuel, expressou que a aquisição está alinhada com a estratégia da empresa de construir um portfólio diversificado no setor energético. Ele destacou a natureza complementar do negócio da Target com a marca Al Shola Gas da Fusion Fuel e seu potencial para aprimorar as ofertas de serviços.
A aquisição proposta está sujeita a várias condições, incluindo aprovações regulatórias e due diligence bem-sucedida. Ambas as partes reservaram direitos de rescisão e podem ser obrigadas a pagar taxas de rescisão em determinadas circunstâncias.
Este anúncio baseia-se em um comunicado de imprensa da Fusion Fuel Green PLC e deve ser considerado à luz dos recentes registros da empresa na Securities and Exchange Commission, que detalham riscos e incertezas que podem afetar os resultados reais da aquisição. Os resultados financeiros da Target para os anos fiscais encerrados em 30.04.2025 e 2024 ainda não foram auditados ou reauditados, e os números finais podem diferir dos relatados. A análise da InvestingPro revela que a Fusion Fuel está atualmente consumindo caixa rapidamente e suas obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos, com um índice de liquidez corrente de 0,54. Para uma análise abrangente da HTOO e mais de 1.400 outras ações, incluindo métricas detalhadas de saúde financeira e estimativas de Valor Justo, considere acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Fusion Fuel Green PLC garantiu novos contratos no valor de US$ 3,6 milhões por meio de sua subsidiária, Al Shola Al Modea Gas Distribution LLC. Esses contratos, obtidos desde o início de 2025, envolvem projetos de engenharia e serviços avaliados em aproximadamente US$ 2,7 milhões e devem gerar cerca de US$ 0,9 milhão em receita recorrente anual de soluções de utilidade de GLP em Dubai. Além disso, a Fusion Fuel alterou suas projeções financeiras em um recente registro na SEC, refletindo sua aquisição da Quality Industrial Corp. A transação, que envolveu a aquisição de 69,36% do capital social da QIND, resultará na QIND se tornando uma subsidiária integral da Fusion Fuel. Ademais, a Fusion Fuel anunciou sua intenção de adquirir um distribuidor de combustíveis do Reino Unido por £50 milhões, um movimento que se alinha com sua expansão estratégica no mercado britânico. Espera-se que a aquisição aprimore as capacidades de distribuição de energia da Fusion Fuel e aumente a receita e a lucratividade. Em um desenvolvimento separado, a Fusion Fuel finalizou uma colocação privada de US$ 1,3 milhão em notas conversíveis seniores, com vencimento em agosto de 2026, para fortalecer sua posição financeira. O CEO John-Paul Backwell observou que o financiamento demonstra a confiança dos investidores na estratégia e nas capacidades operacionais da empresa.
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