CHARLOTTE, Carolina do Norte - A Gambling.com Group (NASDAQ: GAMB), uma provedora de serviços de marketing digital para a indústria global de jogos de azar online com impressionantes margens de lucro bruto de 91,6% e forte impulso recente evidenciado por um retorno de preço de 68% nos últimos seis meses, firmou um acordo definitivo para adquirir a Odds Holdings, Inc. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa atualmente parece subvalorizada, com 11 ProTips adicionais disponíveis para assinantes. A aquisição, que deve ser concluída em 1º de janeiro de 2025, verá os acionistas da Odds Holdings receberem inicialmente 80 milhões de dólares, com potencial para mais 80 milhões de dólares vinculados ao desempenho até o final de 2026.
A Odds Holdings opera uma plataforma tecnológica para dados e serviços de odds em tempo real sob várias marcas de consumo e empresariais, incluindo seu carro-chefe OddsJam. Esta plataforma processa mais de um milhão de solicitações por segundo e vários terabytes de dados diariamente em quase 300 casas de apostas.
A transação deve expandir a presença da Gambling.com Group na indústria de jogos de azar online, adicionando novos fluxos de receita recorrentes de clientes consumidores e empresariais. Espera-se que seja imediatamente acresciva aos resultados operacionais da empresa após o fechamento. A empresa demonstrou forte capacidade de execução, com a receita crescendo 27,6% nos últimos doze meses para 124,4 milhões de dólares. Para insights mais profundos sobre a trajetória de crescimento do GAMB e análise abrangente de avaliação, os assinantes do InvestingPro podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro, parte da cobertura da plataforma de mais de 1.400 ações dos EUA. Para 2024, projeta-se que a Odds Holdings gere aproximadamente 26 milhões de dólares em receita e 12 milhões de dólares em EBITDA Ajustado. Com a aquisição, a Gambling.com Group espera um crescimento de pelo menos 20% no EBITDA Ajustado dos ativos da Odds Holdings em 2025.
A equipe da Odds Holdings, incluindo os fundadores Ankit Goyal e Alex Monahan, bem como o CEO Matt Restivo, se juntará à Gambling.com Group. A consideração inicial de compra será composta por 70 milhões de dólares em dinheiro e 10 milhões de dólares em ações ordinárias da Gambling.com Group. O pagamento em dinheiro será financiado por empréstimos sob a linha de crédito expandida da empresa, que inclui um compromisso do Wells Fargo Bank para um empréstimo a prazo sênior garantido e uma linha de crédito rotativo de pelo menos 100 milhões de dólares.
Este movimento estratégico alinha-se com o objetivo da Gambling.com Group de alcançar 100 milhões de dólares em EBITDA Ajustado anual e é consistente com sua estratégia de ampliar sua influência na indústria de jogos de azar online. A aquisição está sujeita às condições habituais de fechamento. Com uma capitalização de mercado atual de 465 milhões de dólares e uma pontuação de saúde financeira "ÓTIMA" do InvestingPro, a empresa parece bem posicionada para executar esta aquisição estratégica enquanto mantém suas fortes métricas de balanço.
As informações relatadas são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Gambling.com Group experimentou um crescimento robusto em seu desempenho do terceiro trimestre, levando a uma revisão no preço-alvo das ações da empresa pela Truist Securities. A firma elevou o preço-alvo de 13,00 dólares para 16,00 dólares, mantendo uma classificação de Compra para as ações da empresa. Este ajuste vem após a Gambling.com reportar uma receita recorde no terceiro trimestre de 32,1 milhões de dólares, marcando um aumento de 37% em relação ao mesmo período do ano passado, e um aumento significativo em seu EBITDA ajustado, que atingiu 12,6 milhões de dólares, um aumento de 108% ano a ano.
Estes fortes resultados são principalmente atribuídos a uma presença diversificada no mercado e um foco estratégico nas operações de cassino. Consequentemente, a Gambling.com revisou sua previsão de receita para o ano inteiro para entre 125 milhões e 127 milhões de dólares e elevou sua perspectiva de EBITDA ajustado para uma faixa de 46,5 milhões a 48,5 milhões de dólares. A empresa também recomprou mais de 8% de suas ações em circulação desde novembro de 2022.
Apesar dos desafios na América do Norte, a Gambling.com está confiante em sua estratégia de crescimento e planeja entrar em novos mercados em 2025, como Colômbia e Peru. A empresa também antecipa desenvolvimentos no cenário regulatório no Brasil. A Truist Securities destacou o desempenho excepcional da Gambling.com em um setor onde os concorrentes enfrentaram desafios, expressando confiança na posição de mercado e perspectivas de crescimento da empresa.
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