A GameSquare Holdings, Inc. (NASDAQ:GAME), uma empresa de mídia e tecnologia focada no público de jogos e esportes eletrônicos, firmou um acordo de financiamento para um adiantamento pré-pago (PPA) de US$ 20 milhões com um fundo de investimento administrado pela Yorkville Advisors Global L.P.
O anúncio feito hoje ocorre após a recente venda de ativos não essenciais da empresa, que gerou mais de US$ 36 milhões em capital não dilutivo.
O acordo PPA permite que a GameSquare pague um saldo de US$ 5,7 milhões em sua nota conversível garantida sênior com a King Street Partners LLC. De acordo com o CEO da GameSquare, Justin Kenna, essa mudança faz parte de um esforço de sete meses para fortalecer o balanço patrimonial da empresa e fornecer suporte para suas estratégias de crescimento em resposta às crescentes tendências de demanda nos mercados globais.
De acordo com os termos do PPA, Yorkville forneceu um adiantamento inicial de US$ 6,5 milhões como uma debênture conversível, a ser comprada a 93% de seu valor de face, com 0% de juros. A debênture tem um preço de conversão fixo de US$ 1,375, com Yorkville tendo direitos limitados de conversão com base no volume de negociação e nas condições de preço.
Outros adiantamentos além dos US$ 6,5 milhões iniciais estão sujeitos ao critério da GameSquare, e Yorkville concordou em não vender a descoberto as ações da GameSquare durante a vigência do PPA.
A transação foi facilitada pela Northland Capital Markets, que atuou como o único agente de colocação. A oferta de valores mobiliários está sujeita à eficácia da declaração de registro da empresa no Formulário S-1 e prospecto relacionado, que devem ser arquivados na SEC.
A missão da GameSquare é conectar marcas com públicos difíceis de alcançar, aproveitando sua plataforma para fornecer serviços de marketing e criativos, soluções de dados e análises e exposição por meio da FaZe Clan, uma importante organização de jogos. Os principais investidores da empresa incluem o proprietário do Dallas Cowboys, Jerry Jones, e a família Goff.
As informações fornecidas são baseadas em um comunicado de imprensa da GameSquare Holdings, Inc.
Em outras notícias recentes, a GameSquare Holdings vem tomando decisões financeiras estratégicas significativas que chamaram a atenção de analistas e investidores. A Roth/MKM manteve sua classificação de compra na GameSquare, citando a perspicácia financeira e o potencial de crescimento da empresa, particularmente demonstrados na aquisição da FaZe Clan e na alienação da Complexity.
Notavelmente, a aquisição da FaZe Clan pela GameSquare e a subsequente venda parcial de uma participação na FaZe Media para Matt Kalish, uma figura bem conhecida na indústria, resultou em uma avaliação significativamente maior do que o investimento inicial na FaZe Clan.
A GameSquare também tem se concentrado na lucratividade por meio de aquisições e vendas estratégicas. A empresa registrou uma receita de US$ 23,5 milhões no 1º trimestre e um EBITDA ajustado aprimorado de US$ 6,4 milhões durante a teleconferência do primeiro trimestre de 2024.
O CEO Justin Kenna expressou otimismo sobre a direção da empresa, com o objetivo de atingir mais de US$ 100 milhões em receita anual e esperar lucratividade nos próximos trimestres.
Esses desenvolvimentos recentes refletem o compromisso da GameSquare em alavancar ativos de esports e mídia para o crescimento da receita. A gestão financeira estratégica da empresa e as transações recentes ressaltam um foco claro na geração de valor para os acionistas.
Com uma meta ambiciosa de remover US$ 18 milhões em sinergias de custos até o segundo e terceiro trimestres de 2024, a GameSquare continua a executar sua estratégia para se tornar um negócio lucrativo de mídia de próxima geração.
InvestingPro Insights
À luz das recentes manobras financeiras da GameSquare Holdings, Inc., uma análise mais detalhada das métricas de desempenho da empresa e das percepções dos analistas do InvestingPro pode oferecer um contexto valioso para os investidores. A capitalização de mercado da empresa atualmente é de US$ 37,68 milhões, refletindo sua posição no mercado. Apesar de um crescimento substancial da receita de 159,12% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, a GameSquare está enfrentando desafios significativos. Analistas sinalizaram preocupações sobre a lucratividade da empresa, observando que a GameSquare não foi lucrativa no ano passado e também não espera que seja lucrativa este ano.
As dicas do InvestingPro revelam que, embora os analistas prevejam o crescimento das vendas no ano atual, a GameSquare está queimando dinheiro rapidamente, o que é um fator crítico a ser considerado pelos investidores, dado o recente acordo de financiamento da empresa. Além disso, as obrigações de curto prazo da empresa excedem seus ativos líquidos, o que pode representar riscos de liquidez. Na frente de avaliação, o preço caiu significativamente no ano passado, com um retorno total do preço de um ano de -67,53%, indicando um período de sentimento de baixa do investidor.
Para investidores que buscam um mergulho mais profundo na saúde financeira e nas perspectivas futuras da GameSquare, o InvestingPro oferece informações adicionais. Atualmente, existem mais 10 dicas do InvestingPro disponíveis, que podem fornecer uma compreensão mais abrangente da situação financeira e do desempenho do mercado da empresa. Os leitores interessados podem explorar essas dicas e muito mais visitando https://www.investing.com/pro/GAME e podem aproveitar uma oferta especial usando o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura Pro anual e uma assinatura Pro + anual ou semestral.
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