FRISCO, TX - A GameSquare Holdings, Inc. (NASDAQ:GAME) anunciou o estabelecimento de um acordo de nota conversível de 10 milhões de dólares com a Gigamoon Media, LLC. A nota, com vencimento previsto para 31.12.2025, oferece à Gigamoon Media a opção de converter a dívida em ações ordinárias da GameSquare a 2,50 dólares por ação ou em 5,725 milhões de ações preferenciais Série A-1 da FaZe Media, atualmente de propriedade da GameSquare.
Os recursos desta transação estão destinados ao pagamento da linha de crédito existente da GameSquare com a Yorkville Advisors Global L.P. e para fins corporativos gerais. O CEO da GameSquare, Justin Kenna, destacou a transação como uma continuação da estratégia da empresa de garantir capital não dilutivo, expressando confiança nos recursos financeiros agora disponíveis para apoiar estratégias de crescimento e capitalizar as demandas do mercado.
Matt Kalish da Gigamoon Media LLC expressou seu apoio contínuo à GameSquare e à marca FaZe Clan, destacando particularmente a liderança do CEO FaZe Banks e o potencial de crescimento futuro. Se Kalish optar por converter a nota em ações da FaZe Media, isso implicaria uma avaliação de aproximadamente 44 milhões de dólares para a entidade, notavelmente superior à capitalização de mercado atual da GameSquare de cerca de 32 milhões de dólares.
A GameSquare, com a missão de conectar marcas e editoras de jogos com públicos mais jovens, possui uma rede que está entre as maiores redes de mídia de jogos da América do Norte, segundo a Comscore. As operações da empresa abrangem serviços de marketing, análise de dados e amplificação de marca através de sua associação com a FaZe Clan, uma organização líder de jogos.
Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas sobre o uso dos recursos, o desempenho futuro da GameSquare e da FaZe Media, e a capacidade de executar planos de negócios. Estas declarações são baseadas em expectativas atuais e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem afetar materialmente os resultados reais.
Os investidores devem notar que este artigo é baseado em um comunicado de imprensa e devem considerar a natureza prospectiva das declarações. A GameSquare não forneceu novas orientações financeiras ou atualizações sobre o desempenho operacional além do que está contido no comunicado de imprensa.
Em outras notícias recentes, a GameSquare Holdings reportou um crescimento substancial da receita para o terceiro trimestre de 2024, com números preliminares atingindo 26,5 milhões de dólares, e revisou sua orientação de receita proforma anual de 2024 para cima, para uma faixa de 105 milhões a 110 milhões de dólares. Esta notícia segue o relatório da empresa de um aumento de 24% na receita proforma para o segundo trimestre de 2024. Além disso, a subsidiária da GameSquare, Zoned, fez uma parceria com a plataforma de esports Clout e estendeu seu acordo de patrocínio com a Rollbit. Analistas da Northland, Maxim Group e Roth/MKM iniciaram ou mantiveram classificações de Compra para a GameSquare. A empresa também anunciou novas parcerias de marca no valor de 3 milhões de dólares com Topgolf, 5-hour ENERGY e Dairy MAX. Apesar desses desenvolvimentos positivos, é importante notar uma queda na margem bruta devido a um mix de vendas menos lucrativo. Estes são os desenvolvimentos recentes para a GameSquare.
Insights do InvestingPro
O recente acordo de nota conversível de 10 milhões de dólares da GameSquare Holdings com a Gigamoon Media chega em um momento crucial para a empresa, como refletido nos últimos dados financeiros do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa tem sido impressionante, com um aumento de 175,59% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, e um crescimento trimestral de 151,6% no segundo trimestre de 2024. Esta robusta expansão da linha superior alinha-se com a missão da GameSquare de conectar marcas com públicos mais jovens através de sua extensa rede de mídia de jogos.
No entanto, a empresa enfrenta desafios financeiros que o novo financiamento pode ajudar a resolver. Uma dica do InvestingPro indica que a GameSquare está "queimando caixa rapidamente", o que explica a necessidade desta nova injeção de capital. A margem de lucro operacional da empresa está em -30,61%, sugerindo custos operacionais significativos que estão superando o crescimento da receita.
Outra dica do InvestingPro revela que a GameSquare está "negociando a um múltiplo de avaliação de receita baixo", o que pode ser atraente para investidores em busca de potenciais oportunidades de crescimento no setor de jogos. Esta avaliação, juntamente com o forte crescimento da receita da empresa, pode explicar por que a Gigamoon Media está disposta a entrar neste acordo de nota conversível com um preço de conversão significativamente acima do preço atual de mercado.
Vale notar que as ações da GameSquare mostraram um retorno significativo de 52,22% no último mês, indicando otimismo recente dos investidores. No entanto, a saúde financeira da empresa continua sendo uma preocupação, já que não é lucrativa nos últimos doze meses e os analistas não antecipam lucratividade este ano, de acordo com dicas adicionais do InvestingPro.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a GameSquare, fornecendo uma compreensão mais profunda da posição financeira e do desempenho de mercado da empresa.
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