Governo avalia garantias financeiras e incentivos fiscais para minerais estratégicos
ISTAMBUL - Turkiye Garanti Bankasi A.S. (TGBD) anunciou na terça-feira que contratou oito instituições financeiras internacionais para uma próxima emissão de notas subordinadas denominadas em dólar americano, que estarão em conformidade com as normas de Basileia III.
O banco turco nomeou o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Merrill Lynch International, Citigroup Global Markets Limited e SocGen para liderar a transação. Outras instituições contratadas incluem Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Mashreqbank psc, ING Bank N.V. e SMBC Bank International plc.
De acordo com o comunicado do banco, as notas serão comercializadas e vendidas exclusivamente para investidores institucionais fora da Turquia. O anúncio não especificou o tamanho, preço ou cronograma da emissão planejada.
A dívida subordinada será estruturada para cumprir os requisitos de capital regulatório de Basileia III, o que normalmente permite que tais instrumentos sejam contabilizados como capital de Nível 2 do emissor.
O Garanti BBVA, um dos maiores bancos privados da Turquia, divulgou a informação em um comunicado regulatório. O banco acessa regularmente os mercados de capitais internacionais para diversificar suas fontes de financiamento e fortalecer sua posição de capital.
A informação foi divulgada por meio de um comunicado à imprensa do departamento de relações com investidores do banco.
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