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PLYMOUTH, Mich. e ROLLE, Suíça - A Garrett Motion Inc. (NASDAQ:GTX), uma importante empresa de tecnologia automotiva com capitalização de mercado de 2,09 mil milhões de dólares, anunciou o refinanciamento bem-sucedido de sua dívida, incluindo um empréstimo a prazo e uma linha de crédito rotativo. O empréstimo a prazo de 692 milhões de dólares e a linha de crédito de 600 milhões de dólares da empresa foram reestruturados, com a linha de crédito aumentando para 630 milhões de dólares. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém uma BOA pontuação de saúde financeira, apoiando sua capacidade de gerir eficazmente sua dívida.
Os novos acordos financeiros oferecem condições mais favoráveis, com taxas de juros fixadas na Secured Overnight Financing Rate (SOFR) mais 225 pontos base anuais, uma redução de 50 pontos base em relação às taxas anteriores. O empréstimo a prazo agora vence em 2032, adicionando aproximadamente quatro anos à sua duração, enquanto o vencimento da linha de crédito rotativo se estende até 2030, acrescentando cerca de dois anos. Com um EBITDA de 564 milhões de dólares nos últimos doze meses e negociando próximo à sua máxima de 52 semanas, a forte posição financeira da empresa é evidente. Os assinantes do InvestingPro podem acessar métricas detalhadas de saúde financeira e insights adicionais através de Relatórios de Pesquisa Pro abrangentes.
Olivier Rabiller, Presidente e CEO da Garrett, expressou satisfação com o refinanciamento, observando que a medida não apenas reduz as despesas com juros, mas também melhora o perfil de vencimento da dívida da empresa. Rabiller destacou a confiança do mercado na credibilidade da Garrett e sua geração consistente de fluxo de caixa livre líder do setor.
O refinanciamento faz parte da estratégia mais ampla da Garrett para fortalecer sua posição financeira, após uma emissão estratégica de notas em maio. Esta reestruturação financeira visa proporcionar à empresa a flexibilidade necessária para investir em inovação, expandir seu portfólio de produtos e aumentar o valor para os acionistas.
A Garrett Motion, com um legado de 70 anos de inovação na indústria automotiva, está expandindo seu alcance para apoiar Veículos de Emissão Zero através do desenvolvimento de tecnologias como compressores de células de combustível e sistemas para veículos elétricos a bateria. Negociando a um atrativo índice P/L de 9,64x e mostrando forte momento de retorno, a empresa parece posicionada para o crescimento, de acordo com a análise do InvestingPro. A empresa opera globalmente, com uma presença significativa em pesquisa e desenvolvimento, fabricação e uma força de trabalho de mais de 9.000 funcionários.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da Garrett Motion Inc.
Em outras notícias recentes, a Garrett Motion Inc. fez progressos significativos em seu desempenho financeiro e estratégias de alocação de capital. A empresa anunciou uma nova estrutura de alocação de capital, que inclui um plano para retornar 75% ou mais de seu Fluxo de Caixa Livre Ajustado aos acionistas através de recompras de ações e dividendos trimestrais em dinheiro. O primeiro dividendo, fixado em 0,06 dólares por ação, está programado para 31 de janeiro de 2025. Além disso, o Conselho aprovou um programa de recompra de ações, autorizando a recompra de até 250 milhões de dólares de suas ações ordinárias ao longo de 2025.
Esses desenvolvimentos recentes seguem os fortes resultados do terceiro trimestre de 2024 da Garrett Motion, que apresentaram uma margem EBITDA ajustada de 17,4% e 71 milhões de dólares em fluxo de caixa livre ajustado. A empresa também expandiu suas ofertas de turbo e garantiu uma carta de intenções com a SinoTruk para um trem de força elétrico esperado para 2027. Apesar de um ambiente macroeconômico desafiador, a empresa projeta vendas líquidas anuais de 3,45 mil milhões de dólares com um EBITDA ajustado de 595 milhões de dólares.
O InvestingPro destacou a estratégia agressiva de recompra de ações da Garrett Motion, já que a empresa recomprou 438 milhões de dólares em ações desde a conversão de suas Ações Preferenciais Série A até o terceiro trimestre de 2024. A empresa também reduziu sua dívida em aproximadamente 400 milhões de dólares durante este período. O foco da Garrett Motion permanece em investimentos em P&D, particularmente em soluções de emissão zero e na expansão de ofertas de turbo para veículos híbridos e aplicações industriais.
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