DENVER - A Gates Industrial Corporation plc (NYSE: GTES), fabricante global de soluções de transmissão de energia e energia fluida, definiu o preço da oferta pública de 11.635.224 ações ordinárias em 19,40$ cada. Esta oferta secundária, anunciada pela empresa, está sendo conduzida por determinados acionistas vendedores afiliados à Blackstone Inc. A própria Gates não está vendendo nenhuma ação e não receberá nenhum recurso desta transação.
A oferta está programada para encerrar em 05.11.2024, sujeita ao cumprimento das condições habituais de fechamento. A Goldman Sachs & Co. LLC foi nomeada como coordenadora líder da venda.
Os investidores interessados na oferta devem consultar o prospecto arquivado na Securities and Exchange Commission (SEC), que está disponível gratuitamente no serviço EDGAR da SEC, para obter informações mais detalhadas sobre a Gates e a oferta. Alternativamente, o prospecto pode ser obtido junto à Goldman Sachs & Co. LLC mediante solicitação.
A Gates opera em vários setores dos mercados industrial e de consumo, fornecendo produtos essenciais para uma ampla gama de aplicações, desde ambientes industriais severos até usos cotidianos dos consumidores. Os produtos da empresa são distribuídos em mais de 130 países em várias regiões, incluindo as Américas, Europa, Oriente Médio e África, Grande China e Ásia Oriental e Índia.
O comunicado à imprensa incluiu declarações prospectivas sujeitas a riscos e incertezas, alertando que os resultados reais podem diferir daqueles projetados. A Gates enfatizou que nenhuma oferta ou venda desses títulos ocorreria em jurisdições onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Gates Industrial Corporation plc.
Em outras notícias recentes, a Gates Industrial Corporation reportou resultados mistos para o terceiro trimestre de 2024. Apesar de uma queda de 3,8% nas vendas principais, totalizando 831 milhões$, a empresa conseguiu aumentar sua margem bruta, com um EBITDA ajustado de 183 milhões$, superando tanto o consenso da Factset quanto a estimativa da Goldman Sachs. Isso se deveu em grande parte às iniciativas empresariais e a um mix de produtos favorável. Além disso, a empresa elevou sua orientação de lucro por ação ajustado e devolveu 125 milhões$ aos acionistas por meio de recompras de ações.
Em termos de desempenho regional, houve declínios na América do Norte e na região EMEA, enquanto a América do Sul e a Ásia Oriental, incluindo a Índia, viram crescimento da receita principal. No entanto, esses desenvolvimentos recentes mostram a adaptabilidade da Gates Industrial em um ambiente de mercado desafiador.
A Gates Industrial também anunciou que os acionistas afiliados à Blackstone Inc. iniciaram uma oferta secundária de 11.635.224 ações ordinárias. A própria empresa não está oferecendo nenhuma ação e não receberá nenhum recurso desta venda.
Olhando para o futuro, a Gates Industrial projeta 40 milhões$ em economias anualizadas de um plano de otimização de presença até o final de 2025. A empresa também sugeriu potencial para futuras fusões e aquisições, priorizando recompras de ações. A Goldman Sachs manteve uma postura Neutra sobre a Gates Industrial, mantendo o preço-alvo em 21,00$.
Insights do InvestingPro
A Gates Industrial Corporation plc (NYSE: GTES) mostrou um desempenho de mercado impressionante, com dados do InvestingPro revelando um robusto retorno total de preço de 76,74% no último ano. Esse forte desempenho está alinhado com a decisão da empresa de prosseguir com uma oferta secundária, potencialmente capitalizando o interesse dos investidores.
A capitalização de mercado atual da empresa é de 4,98 bilhões$, refletindo sua presença significativa no setor industrial. Com um índice P/L de 25,48, a Gates está sendo negociada com um prêmio em comparação com alguns pares industriais, sugerindo confiança dos investidores em suas perspectivas futuras.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Gates sofre de margens de lucro bruto fracas, o que pode ser uma preocupação para potenciais investidores considerando a oferta secundária. No entanto, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, potencialmente compensando as preocupações com a margem.
Vale notar que a Gates não paga dividendos aos acionistas, o que pode impactar sua atratividade para investidores focados em renda. Isso está alinhado com a estratégia da empresa de reinvestir lucros para crescimento, como evidenciado por seu recente desempenho de mercado e esforços de expansão.
Para investidores que buscam uma compreensão mais profunda da Gates Industrial Corporation, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais, fornecendo uma análise abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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