Golub Capital BDC precifica oferta de notas de 150 milhões de dólares

NOVA YORK - A Golub Capital BDC, Inc. (NASDAQ:GBDC), uma empresa de desenvolvimento de negócios, anunciou a precificação de uma oferta pública de 150 milhões de dólares em notas com juros de 6,000% com vencimento em 2029. Essas notas, com vencimento em 15.07.2029, terão a mesma prioridade que as notas anteriormente emitidas de 600 milhões de dólares e, após a emissão, elevarão o valor total do principal agregado para 750 milhões de dólares.

A oferta, com fechamento previsto para 03.12.2024, inclui uma opção para a empresa resgatar as notas total ou parcialmente a qualquer momento antes de 15.06.2029, com um prêmio de make-whole, e posteriormente ao par. Os recursos serão destinados ao pagamento de dívidas pendentes, incluindo aquelas sob a linha de crédito rotativo garantida sênior da empresa ou a securitização de dívida a prazo emitida pela Golub Capital BDC 3 CLO 2 LLC, uma subsidiária indireta da empresa.

Um consórcio de instituições financeiras, incluindo SMBC Nikko Securities America, Inc. e J.P. Morgan Securities LLC, estão atuando como coordenadores líderes conjuntos da oferta. A empresa aconselhou os investidores a lerem atentamente o suplemento do prospecto preliminar e o prospecto que o acompanha antes de investir, pois contêm informações importantes sobre a oferta e a condição financeira da empresa.

A Golub Capital BDC, Inc., gerida pela GC Advisors LLC, investe principalmente em empréstimos seniores garantidos de empresas de médio porte dos Estados Unidos. A empresa-mãe, Golub Capital, é uma credora direta e gestora de crédito privado com mais de 70 bilhões de dólares em capital sob gestão em 01.10.2024.

A empresa alertou que algumas declarações no comunicado à imprensa são prospectivas e estão sujeitas a riscos e incertezas. Baseou essas declarações prospectivas em informações disponíveis na data do comunicado à imprensa e não tem obrigação de atualizar tais declarações.

Este artigo de notícias é baseado em um comunicado à imprensa.

Em outras notícias recentes, a Golub Capital BDC reportou resultados impressionantes para o ano fiscal de 2024, marcados por um Rendimento Líquido de Investimentos (NII) ajustado estável e foco estratégico no mercado médio central. A empresa destacou um NII ajustado por ação de 0,47 dólares para o quarto trimestre fiscal e um retorno sobre o patrimônio de NII ajustado de 12,9% para o ano fiscal completo. Notavelmente, três eventos significativos marcaram o ano: uma redução na taxa de comissão de incentivo, uma nova estrutura de distribuição suplementar e uma fusão afiliada com a GBDC III.

No entanto, a empresa reportou uma ligeira diminuição no valor patrimonial líquido (NAV) por ação para 15,19 dólares. Em termos de financiamento de dívida, a empresa anunciou melhorias, incluindo uma securitização de dívida a prazo de 2,2 bilhões de dólares e uma linha de crédito aumentada com o J.P. Morgan.

Olhando para o futuro, a administração da Golub Capital permanece positiva sobre as perspectivas de mercado para 2025, citando fatores como taxas de juros previsivelmente mais baixas e redução da incerteza política. A empresa também espera uma pressão aumentada sobre as firmas de private equity para vender investimentos e um potencial aumento na atividade de fusões e aquisições. No entanto, foi observado um pequeno aumento nos investimentos em não acumulação, que agora representam 1,2% do total de investimentos em dívida.

Insights do InvestingPro

A recente oferta de notas de 150 milhões de dólares da Golub Capital BDC está alinhada com sua forte posição financeira e compromisso com o valor para os acionistas. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa possui uma capitalização de mercado de 4,06 bilhões de dólares e um índice P/L de 11,32, indicando uma avaliação potencialmente atrativa para os investidores.

As Dicas do InvestingPro destacam que a GBDC "paga um dividendo significativo aos acionistas" e "manteve o pagamento de dividendos por 15 anos consecutivos". Isso é particularmente relevante dado o impressionante rendimento de dividendos de 12,35% da empresa, conforme relatado nos dados mais recentes do InvestingPro. Tais pagamentos de dividendos consistentes e substanciais podem atrair investidores focados em renda que estão considerando a nova oferta de dívida da GBDC.

A saúde financeira da empresa é ainda mais enfatizada por outra Dica do InvestingPro, que observa que "os ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo". Essa posição de liquidez suporta a capacidade da GBDC de gerenciar efetivamente sua dívida, incluindo as notas recém-emitidas.

Vale ressaltar que o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a GBDC, fornecendo aos investidores uma análise mais abrangente das perspectivas financeiras da empresa. Para acessar esses insights e métricas financeiras mais detalhadas, considere explorar a gama completa de dados disponíveis no InvestingPro.

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