Netanyahu e Trump sinalizam ter abandonado negociações com Hamas para cessar-fogo em Gaza
AKRON, Ohio - A Goodyear Tire & Rubber Company, conhecida como uma das maiores fabricantes de pneus do mundo, anunciou a precificação de uma oferta de US$ 500 milhões em notas seniores com prazo de 5 anos. Essas notas, precificadas a 100% de seu valor principal, terão uma taxa de juros de 6,625% ao ano. A empresa espera que a oferta seja concluída em 03.06.2025, sujeita às condições padrão de fechamento.
A Goodyear expressou sua intenção de utilizar os rendimentos líquidos da venda dessas notas, juntamente com seu caixa disponível, para resgatar integralmente suas Notas Seniores de 5,000% com vencimento em 2026. Atualmente, o valor pendente das Notas de 2026 é de US$ 900 milhões. A empresa já emitiu um aviso de resgate para US$ 400 milhões dessas notas, com resgate programado para 30.06.2025. Esta ação será financiada em parte pelos rendimentos em dinheiro da venda da marca Dunlop. De acordo com dados do InvestingPro, a Goodyear opera com uma carga significativa de dívida, com dívida total chegando a US$ 9 bilhões e uma relação dívida-patrimônio de 1,83.
Um consórcio de instituições financeiras, incluindo Deutsche Bank Securities Inc., BofA Securities, Inc., e Goldman Sachs & Co. LLC, entre outras, está gerenciando a subscrição da oferta. A oferta é feita por meio de uma declaração de registro efetiva apresentada à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, que entrou automaticamente em vigor hoje.
A Goodyear emprega aproximadamente 68.000 pessoas e opera 53 instalações em 20 países. Os centros de inovação da empresa em Akron, Ohio, e Colmar-Berg, Luxemburgo, concentram-se no desenvolvimento de produtos e serviços de ponta. Apesar das condições desafiadoras do mercado, a empresa tem mostrado resiliência com um aumento de 27% no preço das ações desde o início do ano. A análise do InvestingPro indica que a empresa está atualmente negociando próximo ao seu Valor Justo, com analistas estabelecendo preços-alvo entre US$ 10,20 e US$ 17,00 por ação. Tenha acesso a mais 8 ProTips exclusivas e análises abrangentes com uma assinatura InvestingPro.
A empresa adverte que certas declarações no comunicado à imprensa são prospectivas e estão sujeitas a vários fatores que podem afetar significativamente os resultados esperados. Esses fatores incluem condições de mercado, ações de concorrentes, custos de matérias-primas, problemas na cadeia de suprimentos e recessões econômicas, entre outros. Métricas financeiras do InvestingPro mostram que a empresa mantém um índice de liquidez corrente de 1,22 e espera crescimento da receita líquida este ano, com analistas prevendo um LPA de US$ 1,38 para o ano fiscal de 2025.
Este comunicado não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar os valores mobiliários em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal. As informações são baseadas em um comunicado à imprensa da The Goodyear Tire & Rubber Company.
Em outras notícias recentes, a The Goodyear Tire & Rubber Company anunciou uma oferta pública de US$ 500 milhões em notas seniores, que serão usadas para resgatar US$ 400 milhões de suas Notas Seniores de 5% com vencimento em 2026. Esta manobra financeira faz parte da estratégia mais ampla da Goodyear para gerenciar sua dívida, após a venda de seu negócio de pneus off-the-road (OTR) para a The Yokohama Rubber Company por aproximadamente US$ 905 milhões. Além disso, a Goodyear concordou em vender a maior parte de sua divisão química para a Gemspring Capital Management por US$ 650 milhões, uma medida alinhada com seu plano de transformação Goodyear Forward. A Moody’s confirmou a classificação B1 da Goodyear e revisou sua perspectiva para estável, citando melhorias na margem de renda operacional e redução da alavancagem financeira. O BNP Paribas Exane manteve uma classificação Neutra para as ações da Goodyear, destacando os benefícios estratégicos da venda de produtos químicos e seu potencial impacto na trajetória financeira da empresa. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da Goodyear para otimizar seu portfólio e aumentar o valor para os acionistas por meio de vendas estratégicas e iniciativas de redução de dívida.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.