Preocupações sobre reflexos de decisão de Dino no sistema financeiro derrubam ações de bancos
A Great Elm Capital Corp. (NASDAQ: GECC), uma empresa de investimentos, iniciou uma oferta pública subscrita de notas sem garantia com vencimento em 2029, anunciou a empresa hoje. As notas, pendentes de negociações bem-sucedidas sobre taxas de juros e termos com os subscritores, devem ser negociadas na Nasdaq Global Market sob o símbolo "GECCH" dentro de 30 dias após a emissão.
A empresa planeja usar os rendimentos líquidos da venda dessas notas, juntamente com seu caixa disponível, para resgatar todas as suas notas sem garantia de 6,75% com vencimento em 2025. Os coordenadores líderes conjuntos desta oferta são Lucid Capital Markets, LLC, Janney Montgomery Scott LLC e Piper Sandler & Co. Além disso, Clear Street LLC, InspereX LLC e Ladenburg Thalmann & Co. Inc. serão co-gestores da oferta.
A oferta está condicionada à efetividade de uma declaração de registro arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC), que ainda não foi declarada efetiva. Portanto, os títulos não podem ser vendidos, nem ofertas de compra podem ser aceitas até que a declaração de registro seja oficialmente efetiva. Um prospecto preliminar foi arquivado na SEC e contém detalhes importantes sobre os riscos de investimento, objetivos, encargos e despesas da empresa.
Os investidores são aconselhados a ler o prospecto cuidadosamente antes de tomar qualquer decisão de investimento. O prospecto estará disponível na Lucid Capital Markets, LLC após sua disponibilização.
A Great Elm Capital Corp. é uma empresa de desenvolvimento de negócios que se concentra na geração de renda corrente e valorização de capital por meio de investimentos em dívida e patrimônio, incluindo aqueles em negócios de finanças especializadas.
Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas que envolvem certos riscos e incertezas, incluindo condições nos mercados de crédito, flutuações nas taxas de juros, pressões inflacionárias, o preço das ações ordinárias da GECC e o desempenho de sua carteira e gestor de investimentos. Essas declarações são baseadas em expectativas atuais e podem mudar como resultado de vários fatores, incluindo aqueles listados nos arquivos da empresa na SEC.
As informações apresentadas são baseadas em um comunicado de imprensa e destinam-se a fins informativos gerais. Os investidores não devem depositar confiança indevida em declarações prospectivas, pois elas refletem apenas as opiniões da empresa na data do comunicado de imprensa.
Em outras notícias recentes, a Great Elm Capital Corp. aumentou ainda mais seu compromisso com o mercado de obrigações de empréstimo colateralizado (CLO) ao alterar um acordo para aumentar sua participação em uma joint venture focada em entidades CLO. A empresa agora detém uma participação de 71,25%, com os parceiros Green SPE, LLC e Crown LB, LLC mantendo participações de 23,75% e 5%, respectivamente.
Este desenvolvimento segue o desempenho robusto da Great Elm Capital Corp no segundo trimestre de 2024, onde avançou sua estratégia de crescimento por meio de melhorias no portfólio e fortes atividades de financiamento. A empresa levantou capital significativo e emitiu dívida adicional, fortalecendo sua posição financeira. No entanto, relatou uma diminuição no valor patrimonial líquido (NAV) por ação para $12,06 de $12,57 devido a não acumulações em duas empresas do portfólio. O lucro líquido de investimento (NII) por ação foi relatado em $0,32.
De acordo com uma teleconferência de resultados, a Great Elm Capital Corp. espera superar os resultados do primeiro semestre no segundo semestre do ano. A empresa prevê aumento de renda de sua joint venture focada em CLO e outros investimentos estratégicos. Também está avaliando opções para refinanciar seu vencimento de baby bond em 2025. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes que continuam a moldar a trajetória da Great Elm Capital Corp.
Insights do InvestingPro
À medida que a Great Elm Capital Corp. (NASDAQ: GECC) avança com sua oferta pública de notas sem garantia, os investidores podem achar os seguintes dados e dicas do InvestingPro valiosos para tomar decisões informadas. A capitalização de mercado da empresa é de modestos $107,22 milhões, refletindo seu tamanho no cenário das empresas de investimento. Além disso, o índice preço/lucro (P/L) da GECC está atualmente em 8,41, o que pode ser um indicador da valorização das ações em relação aos seus lucros.
As dicas do InvestingPro sugerem que a GECC paga um dividendo significativo aos acionistas, ostentando um alto rendimento de dividendos de 13,65%, o que pode ser particularmente atraente para investidores focados em renda. Além disso, vale notar que a empresa manteve seu compromisso com o pagamento de dividendos por 9 anos consecutivos. Essa consistência pode ser um sinal tranquilizador para investidores que valorizam fluxos de renda constantes.
Na frente de crescimento, a GECC reportou um aumento de receita de 20,0% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, com uma margem de lucro bruto robusta de 100%. Esses números indicam um forte desempenho operacional, o que pode ser um fator convincente para potenciais investidores. Além disso, para aqueles interessados em uma análise mais aprofundada, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a GECC, disponíveis em https://br.investing.com/pro/GECC.
Os investidores que consideram a GECC como parte de seu portfólio devem estar cientes do desempenho financeiro recente da empresa e da confiabilidade dos dividendos, pois esses fatores podem impactar significativamente as decisões de investimento no contexto da oferta atual e das condições mais amplas do mercado.
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