Greenfire defende plano de direitos em meio a movimento de aquisição

CALGARY, Alberta - A Greenfire Resources Ltd. (NYSE: GFR) (TSX: GFR), uma empresa de energia canadense, está prestes a defender seu plano de direitos de proteção aos acionistas após uma recente oferta de aquisição não solicitada. A empresa, que se especializa na produção de energia térmica na região de Athabasca, em Alberta, adotou o plano de direitos em resposta a acordos feitos pela Waterous Energy Fund e outros acionistas para comprar uma parte significativa das ações ordinárias da Greenfire.

Em 16.09.2024, foi anunciado que a Waterous Energy Fund, juntamente com sociedades limitadas e diretores da Greenfire, haviam firmado acordos para adquirir 43,3% das ações ordinárias emitidas e em circulação da empresa. Essa movimentação levou a Greenfire a implementar um plano de direitos para garantir um tratamento justo e igualitário a todos os acionistas e proporcionar ao conselho de administração tempo para avaliar alternativas que aumentem o valor da empresa.

O plano de direitos está sendo contestado pelas partes adquirentes, que solicitaram à Comissão de Valores Mobiliários de Alberta a cessação da negociação do acordo. O conselho da Greenfire argumenta que a oferta de aquisição subvaloriza as ações da empresa em comparação com seus pares do setor e não reflete o valor intrínseco da companhia.

A Greenfire Resources enfatiza sua posição como uma produtora intermediária, eficiente em termos de custos e orientada para o crescimento no setor de areias betuminosas, com foco em métodos de extração por drenagem gravitacional assistida por vapor. A empresa orgulha-se de seu ambiente empreendedor e da significativa participação acionária dos funcionários.

A próxima audiência na Comissão de Valores Mobiliários de Alberta determinará o destino do plano de direitos da Greenfire. As ações da empresa são negociadas publicamente tanto na Bolsa de Valores de Nova York quanto na Bolsa de Valores de Toronto sob o símbolo "GFR". Este relatório é baseado em um comunicado à imprensa da Greenfire Resources Ltd.

Em outras notícias recentes, a Waterous Energy Fund Management Corp. (WEF Manager), que administra várias sociedades limitadas, incluindo a série Waterous Energy Fund III, concordou em adquirir uma participação substancial na Greenfire Resources Ltd. A transação envolve a compra de aproximadamente 43,3% das ações emitidas e em circulação da Greenfire de acionistas-chave: Allard Services Limited, Annapurna Limited e Modro Holdings LLC. Esta aquisição, no valor de 327,78 milhões CAD, deve aumentar significativamente a influência da WEF na Greenfire, uma empresa na qual atualmente não possui ações.

Após a transação, os diretores da Greenfire, Julian McIntyre e Venkat Siva, que controlam as entidades vendedoras, concordaram em renunciar ao conselho da Greenfire. O negócio, estruturado para cumprir uma oferta de aquisição isenta, envolve menos de cinco vendedores localizados fora do Canadá. O preço de compra está dentro de 115% do preço de mercado, de acordo com as regras do National Instrument 62-104.

Esses desenvolvimentos recentes destacam a natureza dinâmica da propriedade no setor de energia e sublinham os movimentos estratégicos da WEF. Um relatório de alerta antecipado sobre esta aquisição será arquivado e disponibilizado no perfil SEDAR+ da Greenfire.

Insights do InvestingPro

Enquanto a Greenfire Resources Ltd. (NYSE: GFR) (TSX: GFR) se prepara para defender seu plano de direitos de proteção aos acionistas, dados recentes do InvestingPro lançam luz sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da empresa.

Apesar da oferta de aquisição em andamento, as ações da GFR mostraram resiliência, com dados do InvestingPro indicando um retorno total de preço de 24,17% nos últimos seis meses. Esse momento positivo é ainda mais reforçado pelo fato de que a ação está sendo negociada perto de sua máxima de 52 semanas, atualmente em 92,78% desse pico.

No entanto, os investidores devem notar que a Greenfire enfrenta alguns desafios financeiros. Uma dica do InvestingPro revela que a empresa não é lucrativa nos últimos doze meses, com um índice P/L negativo de -4,56. Isso está alinhado com a afirmação do conselho de que a atual oferta de aquisição pode subvalorizar o potencial da empresa.

Em uma nota mais otimista, outra dica do InvestingPro sugere que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano. Essa previsão pode ser um fator na decisão do conselho de buscar alternativas que aumentem o valor e resistir à atual oferta de aquisição.

Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a Greenfire Resources, fornecendo uma visão mais abrangente das perspectivas e desafios da empresa no ambiente de mercado atual.

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