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CHESAPEAKE, Va. - A Greenwave Technology Solutions, Inc. (NASDAQ:GWAV), fornecedora de metais de origem sustentável com uma capitalização de mercado de 11,87 milhões de dólares, firmou um acordo financeiro para impulsionar seus esforços de recuperação e monetização de metais de terras raras. A empresa está prestes a levantar 4 milhões de dólares por meio de um acordo de compra de títulos com investidores institucionais e credenciados. De acordo com dados do InvestingPro, este financiamento chega em um momento crucial, já que a empresa tem queimado caixa rapidamente, com a ação experimentando volatilidade significativa no último ano.
A transação inclui a venda de mais de 7,5 milhões de ações ordinárias a 0,5302 dólares cada, acompanhadas de warrants para compra de um número igual de ações pelo mesmo preço, exercíveis após aprovação dos acionistas. Esta oferta, com fechamento previsto para terça-feira, faz parte de uma estratégia para reforçar a posição da Greenwave no mercado de metais de terras raras, cruciais para aplicações em energia renovável e tecnologia avançada.
Os investidores concordaram em não vender a descoberto as ações da empresa enquanto detiverem os warrants, alinhando-se com os objetivos de longo prazo da Greenwave e potencialmente reduzindo movimentos negativos no preço das ações. Além disso, uma cláusula de chamada prospectiva no acordo permite que a empresa resgate os warrants por até 4 milhões de dólares em dinheiro, sujeito à aprovação dos acionistas e a uma declaração de registro efetiva, possibilitando assim o crescimento com diluição mínima.
A Dawson James Securities Inc. atua como agente de colocação exclusivo para a transação, oferecida de acordo com uma declaração de registro de prateleira efetiva desde 28 de abril de 2023. Os warrants e as ações ordinárias subjacentes não foram oferecidos sob a declaração de registro, mas através de uma isenção de registro sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933. A Greenwave se comprometeu a apresentar uma declaração de registro cobrindo a revenda das ações emitidas mediante o exercício dos warrants dentro de 20 dias após o fechamento da oferta.
Esta movimentação ocorre enquanto a Greenwave acelera iniciativas para recuperar metais de terras raras em meio a preocupações com a cadeia de suprimentos global, particularmente as restrições de exportação da China para 2024 de materiais essenciais. A empresa está avaliando o desenvolvimento de uma instalação dedicada à recuperação de terras raras para atender à crescente demanda doméstica. Com receitas anuais de 33,92 milhões de dólares e um índice de liquidez corrente saudável de 1,52, a análise do InvestingPro sugere que a empresa mantém liquidez suficiente para cumprir suas obrigações de curto prazo, embora os investidores devam notar suas métricas de lucratividade desafiadoras.
A Greenwave, sediada em Chesapeake, VA, opera 13 instalações de reciclagem de metais e fornece metais de origem sustentável para siderúrgicas e parceiros industriais. Seu posicionamento estratégico próximo a importantes centros militares e de transporte fortalece suas capacidades na recuperação sustentável de metais. Negociando a um índice preço/valor contábil de apenas 0,23, a análise do InvestingPro indica que a ação pode estar subvalorizada. Assinantes do InvestingPro podem acessar 13 dicas de investimento adicionais e métricas financeiras abrangentes para melhor avaliar o potencial de crescimento da GWAV no mercado de metais sustentáveis.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Greenwave Technology Solutions, Inc. anunciou uma oferta de 4 milhões de dólares para investidores institucionais e credenciados específicos. Esta movimentação vem acompanhada de um acordo para vender aproximadamente 7,5 milhões de ações ordinárias e warrants correspondentes. A empresa também revelou um acordo de troca com detentores de certos warrants de junho de 2024, levando à emissão de ações equivalentes a 96% das ações emitidas mediante o exercício desses warrants.
Ao mesmo tempo, a Greenwave está acelerando sua iniciativa de recuperar metais de terras raras de produtos em fim de vida útil, uma resposta estratégica à proibição da China de exportar minerais-chave para os Estados Unidos. A empresa também se expandiu para a reciclagem de madeira, um movimento que se espera gerar receitas substanciais.
No front financeiro, a Greenwave reportou receitas recordes devido ao aumento dos volumes de processamento e a um aumento nos preços do cobre. A empresa também levantou aproximadamente 15,3 milhões de dólares através de uma oferta direta e colocação privada. O CEO Danny Meeks converteu aproximadamente 17,22 milhões de dólares de dívida da empresa em patrimônio líquido, fortalecendo assim a posição financeira da empresa.
Além disso, a Greenwave introduziu uma nova série de ações preferenciais, potencialmente visando levantar capital ou criar uma nova estrutura de propriedade. Por fim, a empresa anunciou planos de expansão, incluindo a operação de um segundo triturador e a expansão de sua plataforma tecnológica proprietária, ScrapApp.com. Estes são os desenvolvimentos recentes na Greenwave.
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