Analista prevê que bitcoin atingirá novo recorde histórico na próxima semana
DUBLIN - A GTC Finance DAC anunciou na sexta-feira que oferecerá €455 milhões em notas seniores garantidas de taxa fixa com prazo de 5 anos, tendo a GlobeTrade Centre S.A. como garantidora, de acordo com um aviso de pré-estabilização.
O JP Morgan SE atuará como coordenador de estabilização para a oferta, que deverá ser listada no Global Exchange Market da Euronext Dublin. O período de estabilização está programado para começar em 03.10.2025 e terminar no máximo até 03.11.2025.
O gestor de estabilização poderá alocar valores mobiliários em excesso, em montante não superior a 5% do valor nominal agregado, potencialmente elevando a oferta total para até 105% do valor declarado. Este mecanismo permite ao gestor de estabilização apoiar o preço de mercado dos títulos, embora não haja garantia de que a estabilização ocorra.
As notas serão oferecidas em denominações de €100.000, com incrementos de €1.000 posteriormente. O preço da oferta ainda não foi determinado.
De acordo com o comunicado, os valores mobiliários não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não serão oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos. A oferta é direcionada principalmente a investidores qualificados fora do Reino Unido e dentro dos Estados Membros do Espaço Econômico Europeu que implementaram regulamentações financeiras relevantes.
O anúncio especifica que, no Reino Unido, a oferta é direcionada apenas a pessoas com experiência profissional em questões de investimento ou indivíduos de alto patrimônio líquido, conforme definido pela Lei de Serviços e Mercados Financeiros de 2000.
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