Na segunda-feira, a Guggenheim manteve sua classificação de Compra para a AnaptysBio (NASDAQ:ANAB) e aumentou o preço-alvo das ações para 90$ dos anteriores 75$. O ajuste ocorre à medida que a empresa antecipa a próxima divulgação da Fase IIb de dermatite atópica do ANB032, o anticorpo monoclonal agonista de BTLA da AnaptysBio, esperada para dezembro.
O analista da empresa destacou o potencial do ANB032, afirmando que a ativação da via inibitória BTLA poderia ser um tratamento eficaz para doenças onde células T ou B estão envolvidas. O analista observou que o ANB032 abordou com sucesso questões-chave de design de medicamentos que levaram à descontinuação de um agonista de BTLA similar por outra empresa. Traçando paralelos com anticorpos monoclonais anti-OX40L, que demonstraram eficácia e segurança em ensaios anteriores de Fase II para dermatite atópica, o analista sugeriu que o ANB032 poderia ver resultados positivos semelhantes.
O analista expressou confiança nas perspectivas do medicamento, citando a orientação da administração de que uma pontuação EASI-75 (uma medida de melhoria nos sintomas de dermatite atópica) de 40% ou uma melhoria ajustada ao placebo de 15-25% tornaria o ANB032 um forte concorrente no mercado de dermatite atópica pós-dupilumab, estimado em 10 bilhões$. Uma pontuação EASI-75 mais alta de 50-60% ou uma melhoria ajustada ao placebo de 25-45% poderia aumentar ainda mais a vantagem competitiva do medicamento, potencialmente posicionando-o como um tratamento biológico de primeira linha para dermatite atópica.
A Guggenheim projeta que, se aprovado, o ANB032 poderia capturar uma parcela significativa do mercado, com potencial de vendas globais de pico de 2 bilhões$ no mercado de dermatite atópica após a era do dupilumab. Apesar da falta de convicção de alguns investidores em relação ao resultado do estudo ANB032, a Guggenheim vê uma relação risco/recompensa favorável antes da divulgação, com potencial para mais de três a quatro vezes de valorização e menos de 20-25% de desvalorização.
Em outras notícias recentes, a AnaptysBio reportou um prejuízo líquido de 47 milhões$ enquanto mantinha um saldo de caixa de 394 milhões$. A Piper Sandler reiterou sua classificação Overweight para a AnaptysBio, após a recente apresentação de dados na Semana Europeia de Gastroenterologia. A Leerink Partners e a Guggenheim também mantiveram suas classificações positivas, com a Truist Securities ajustando seu preço-alvo das ações para cima.
O ANB032 da AnaptysBio, um agonista de BTLA, está avançando para um ensaio ARISE-AD de Fase 2b com resultados esperados para dezembro de 2024, e o rosnilimab, um agonista de PD-1, está procedendo para um ensaio RENOIR RA de Fase 2b, com descobertas esperadas para o primeiro trimestre de 2025. A empresa também relatou resultados positivos de seus ensaios de Fase 3 GEMINI-1 e GEMINI-2 para o imsidolimab, um tratamento para psoríase pustulosa generalizada.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente das ações e as métricas financeiras da AnaptysBio (NASDAQ:ANAB) oferecem contexto adicional à perspectiva otimista da Guggenheim. De acordo com os dados do InvestingPro, a ANAB viu um retorno substancial de preço de 76,04% nos últimos seis meses, refletindo a crescente confiança dos investidores. Isso se alinha com a postura positiva do analista sobre a próxima divulgação da Fase IIb de dermatite atópica da empresa.
As Dicas do InvestingPro destacam que os analistas antecipam crescimento nas vendas para a AnaptysBio no ano corrente, o que poderia ser impulsionado pelo potencial sucesso do ANB032. No entanto, vale notar que não se espera que a empresa seja lucrativa este ano, sublinhando a importância dos próximos resultados clínicos para seu desempenho financeiro futuro.
O crescimento da receita da empresa é impressionante, com um aumento de 217,08% no trimestre mais recente em comparação com o mesmo período do ano passado. Este forte crescimento da linha superior apoia a visão da Guggenheim sobre o potencial da AnaptysBio no lucrativo mercado de dermatite atópica.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a AnaptysBio, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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