A H.C. Wainwright aumentou significativamente o preço-alvo das ações da Instil Bio Inc (NASDAQ: TIL) para $120,00, acima dos $40,00 anteriores, mantendo a classificação de Compra para a ação.
A decisão da firma reflete uma perspectiva positiva sobre o tratamento contra o câncer da Instil Bio, o SYN-2510, um biespecífico PD-L1 x VEGF, que os analistas acreditam ter potencial para sucesso no mercado oncológico.
O otimismo em torno das perspectivas da Instil Bio deve-se, em parte, ao desempenho antecipado de seu produto no tratamento do câncer de pulmão de pequenas células em estágio extenso (ES-SCLC), um domínio atualmente dominado por inibidores de PD-L1.
A firma incorporou essa indicação em seu modelo financeiro, projetando vendas globais não ajustadas de pico de $1,3 bilhão até o ano de 2040.
Além disso, a firma prevê que o SYN-2510 da Instil Bio penetrará no mercado de câncer de pulmão de não pequenas células (NSCLC), mesmo com uma estimativa conservadora de 2,5% de participação de mercado em populações com PD-L1 baixo e NSCLC com mutação EGFR.
A projeção para vendas mundiais não ajustadas de pico em NSCLC em todos os subtipos é de $3,1 bilhões, o que é considerado uma estimativa razoável pela firma.
Em sua análise financeira, a H.C. Wainwright também ajustou a taxa de desconto para a Instil Bio de 13% para 11%, refletindo um perfil de risco mais favorável para os alvos da empresa. Além disso, a taxa de crescimento terminal foi aumentada de 2% para 3%, considerando o potencial de crescimento conservador no mercado oncológico além de ES-SCLC e NSCLC.
A confiança aumentada da firma no pipeline de produtos da Instil Bio também é demonstrada pela probabilidade elevada de aprovação tanto para ES-SCLC quanto para NSCLC, agora em 25%, acima dos 10% anteriores apenas para NSCLC.
Em outras notícias recentes, a Instil revelou um grande plano de reestruturação, pretendendo encerrar suas operações no Reino Unido até o final de 2024, com custos estimados em até $5,5 milhões. Além disso, a empresa interrompeu o desenvolvimento clínico de seu programa ITIL-306.
A Instil Bio também firmou um acordo de licença exclusiva com a ImmuneOnco Biopharmaceuticals para desenvolver e comercializar anticorpos direcionados a PD-L1 e VEGF. Este acordo pode potencialmente render até $2,1 bilhões para a ImmuneOnco com base em marcos futuros.
Em termos de governança, R. Kent McGaughy, Jr. e Dr. Gwendolyn Binder foram reeleitos para o conselho de administração da empresa, e a Deloitte & Touche LLP foi ratificada como sua firma de contabilidade pública independente registrada para o ano fiscal que termina em 31 de dezembro de 2024.
Várias firmas de análise atualizaram sua posição sobre as ações da Instil Bio. A Baird aumentou significativamente seu preço-alvo para as ações da empresa para $180, mantendo uma classificação de Outperform. A H.C. Wainwright também aumentou seu preço-alvo de 12 meses para a Instil Bio para $40,00, mantendo uma classificação de Compra. No entanto, a Jefferies rebaixou sua classificação de ações de Compra para Manter após a interrupção do programa ITIL-306.
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