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MOUNTAIN VIEW, Califórnia - A Heartflow, Inc. (NASDAQ:HTFL), empresa especializada em tecnologia de IA para doença arterial coronariana, anunciou na segunda-feira que concluiu sua oferta pública inicial de 19.166.667 ações ordinárias ao preço de US$ 19 por ação.
A oferta incluiu 2.500.000 ações adicionais emitidas após os subscritores exercerem sua opção integralmente. A empresa arrecadou aproximadamente US$ 364,2 milhões em rendimentos brutos antes de deduzir descontos de subscrição, comissões e outras despesas da oferta.
As ações ordinárias da Heartflow começaram a ser negociadas no Nasdaq Global Select Market em 8 de agosto sob o símbolo "HTFL".
J.P. Morgan, Morgan Stanley e Piper Sandler atuaram como coordenadores principais da oferta, enquanto Stifel e Canaccord Genuity atuaram como co-coordenadores.
A empresa descreve seu Heartflow One como uma plataforma de cuidados coronários não invasiva que fornece insights sobre pacientes ao longo do processo de CCTA. De acordo com o comunicado à imprensa, a plataforma baseada em IA é respaldada pelas Diretrizes de Dor Torácica da ACC/AHA e já foi utilizada para ajudar médicos a gerenciar mais de 400.000 pacientes em todo o mundo.
O IPO foi conduzido por meio de uma declaração de registro que foi arquivada e declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.
Em outras notícias recentes, a Heartflow, Inc. anunciou o encerramento de sua oferta pública inicial, arrecadando aproximadamente US$ 364,2 milhões em rendimentos brutos. A empresa vendeu 19.166.667 ações ordinárias ao preço de US$ 19 por ação. Este número inclui 2.500.000 ações adicionais emitidas quando os subscritores exerceram sua opção de compra de ações extras. Inicialmente, a Heartflow havia precificado seu IPO ampliado em US$ 19,00 por ação, oferecendo 16.666.667 ações. Os rendimentos brutos esperados dessa oferta eram de aproximadamente US$ 316,7 milhões antes de contabilizar descontos de subscrição, comissões e outras despesas. Esses desenvolvimentos marcam marcos financeiros significativos para a Heartflow enquanto navega pelos mercados públicos.
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