ESTERO, Flórida - A Hertz Global Holdings, Inc. (NASDAQ: HTZ), uma empresa proeminente no mercado global de aluguel de carros, anunciou seu plano de emitir 500 milhões de dólares adicionais em notas seniores garantidas. A oferta, que está sujeita às condições do mercado, será conduzida por sua subsidiária, The Hertz Corporation. De acordo com os dados do InvestingPro, a Hertz atualmente opera com uma dívida total substancial de 19 bilhões de dólares e uma preocupante relação dívida-patrimônio de 27,9x, destacando a importância desta nova emissão.
As notas, com uma taxa de juros de 12,625% e vencimento em 2029, são uma emissão adicional às notas existentes apresentadas em 28.06.2024. Esta movimentação aumentará o montante principal total em circulação para esta série de notas para 1,25 bilhão de dólares. A análise do InvestingPro indica que a Hertz pode enfrentar desafios com os pagamentos de juros, como refletido em seu EBITDA negativo de -1,09 bilhão de dólares nos últimos doze meses e rápida taxa de queima de caixa.
A estratégia da Hertz Corporation para os rendimentos líquidos envolve o pagamento de empréstimos pendentes sob sua linha de crédito rotativo. Adicionalmente, os fundos cobrirão taxas de consentimento e outras despesas relacionadas à alteração dos termos tanto para as notas em questão quanto para as Notas PIK Seniores de Segunda Linha Permutáveis de 8,000% da empresa com vencimento no mesmo ano.
Estas notas garantidas serão respaldadas pela Hertz Global Holdings e outras subsidiárias, alinhando-se com a garantia que assegura as linhas de crédito de primeira linha da empresa. A oferta é direcionada a compradores institucionais qualificados e pessoas não americanas em conformidade com a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada.
Esta manobra financeira não está disponível para o público em geral, já que as notas e suas garantias não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários. Consequentemente, elas não podem ser oferecidas ou vendidas dentro dos Estados Unidos sem registro ou uma isenção dos requisitos de registro.
As informações divulgadas são baseadas em um comunicado de imprensa da Hertz Global Holdings, Inc. É importante notar que as declarações prospectivas da empresa, como expectativas e intenções em relação à oferta, estão sujeitas a vários riscos e incertezas, que podem afetar a conclusão e os termos da oferta. Com um Altman Z-Score de 0,16 indicando dificuldades financeiras, os investidores que buscam insights mais profundos sobre a saúde financeira da Hertz podem acessar análises abrangentes e 13 ProTips adicionais através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Hertz Global Holdings Inc. reportou seus resultados do terceiro trimestre de 2024, destacando um plano estratégico de recuperação em meio aos desafios do mercado. A empresa reportou uma receita de 2,6 bilhões de dólares no terceiro trimestre, mas enfrentou uma perda de EBITDA ajustado de 157 milhões de dólares, em grande parte devido a uma despesa de redução ao valor recuperável de ativos não monetários excedendo 1 bilhão de dólares. O CEO Gil West delineou uma estratégia focada na gestão de frota e otimização de custos, visando alcançar excelência operacional até 2025.
A Hertz está mirando uma depreciação por unidade abaixo de 300 dólares e uma despesa operacional diária por dia de transação na faixa baixa dos 30 dólares até 2025. A empresa fez uma parceria com a Palantir para aprimoramento da gestão de frota e está trabalhando para melhorar métricas financeiras e crescimento a longo prazo.
Apesar de litígios em andamento relacionados a reivindicações de falência e uma diminuição de 4% ano a ano nos dias de transação, a Hertz permanece otimista sobre seu futuro. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes que os investidores devem levar em consideração.
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