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HF Sinclair lança oferta de compra em dinheiro para dívidas principais com vencimento em 2026 e 2027

Publicado 11.08.2025, 10:15
HF Sinclair lança oferta de compra em dinheiro para dívidas principais com vencimento em 2026 e 2027
DINO
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DALLAS - A HF Sinclair Corporation (NYSE e NYSE Texas:DINO) anunciou na segunda-feira que iniciou uma oferta de compra em dinheiro para adquirir todas as suas dívidas principais de 5,875% com vencimento em 2026 e de 6,375% com vencimento em 2027. A empresa, com capitalização de mercado de US$ 8,15 bilhões, mantém forte liquidez com ativos circulantes superando obrigações de curto prazo em uma proporção de 1,82.

A oferta de compra visa US$ 153,6 milhões em valor principal das notas de 2026 e US$ 249,9 milhões das notas de 2027. A oferta expirará às 17h00, horário de Brasília, em 15 de agosto de 2025, a menos que seja prorrogada ou encerrada antecipadamente.

O preço de compra para cada série será determinado por referência a um spread fixo sobre títulos do Tesouro dos EUA, com a precificação programada para ocorrer às 14h00, horário de Brasília, em 15 de agosto de 2025. A HF Sinclair espera liquidar a oferta de compra em 20 de agosto de 2025.

A oferta de compra está condicionada à HF Sinclair receber recursos suficientes de uma oferta pública simultânea de títulos de dívida sênior. A empresa pode renunciar às condições ou estender a oferta de compra a seu critério.

Citigroup, Citizens Capital Markets e Mizuho estão atuando como coordenadores principais da oferta de compra, com a D.F. King & Co. atuando como agente de informação e de oferta.

A HF Sinclair, com sede em Dallas, é uma empresa independente de energia que produz e comercializa produtos petrolíferos refinados. A empresa possui e opera refinarias no Kansas, Oklahoma, Novo México, Wyoming, Washington e Utah, e fornece combustíveis para mais de 1.700 postos de marca própria, além de licenciar a marca Sinclair para mais de 300 locais adicionais em todo o país.

O anúncio foi feito em um comunicado à imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a HF Sinclair Corporation reportou fortes resultados para o segundo trimestre de 2025, com lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 1,70, superando significativamente as expectativas dos analistas de US$ 1,05. Isso representa uma surpresa de 61,9% no LPA. A receita da empresa foi reportada em US$ 6,78 bilhões, alinhada com as projeções. A Mizuho respondeu elevando seu preço-alvo para a HF Sinclair de US$ 50 para US$ 52, mantendo uma classificação de Desempenho Superior para as ações. O aumento no preço-alvo foi atribuído ao forte desempenho no segmento de Refino da HF Sinclair, que compensou resultados mais fracos do que o esperado na divisão de Lubrificantes e desempenho ligeiramente inferior ao esperado nas operações de Midstream e Marketing. Esses desenvolvimentos destacam o robusto desempenho financeiro e posicionamento estratégico da empresa.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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