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HAMILTON, BERMUDA - A Hiscox Ltd (LSE:HSX) iniciou uma oferta de recompra para suas Notas Subordinadas com Taxa Fixa para Flutuante no valor de £275 milhões com vencimento em 2045, como parte de uma estratégia para refinanciar parte de sua dívida e gerenciar o perfil de vencimento. Esta oferta, anunciada na segunda-feira, convida os detentores das notas a oferecê-las para compra pela empresa em dinheiro.
O preço de compra estabelecido para as notas é de 100,55% do valor principal. Além disso, a Hiscox pagará juros acumulados para quaisquer notas aceitas para compra. O montante total de notas aceitas para compra não excederá o valor principal das novas notas a serem emitidas, com o valor exato a ser determinado e anunciado após a precificação das novas notas.
A oferta de recompra está condicionada à conclusão bem-sucedida de uma nova série de notas subordinadas com taxa fixa para flutuante denominadas em dólares americanos, que a Hiscox também anunciou planos para emitir, sujeito às condições de mercado. A decisão de comprar quaisquer notas oferecidas é de exclusivo critério da Hiscox e depende do cumprimento ou renúncia da condição de novo financiamento pela empresa.
Os detentores das notas existentes têm a oportunidade de oferecê-las até o prazo final às 16h00, horário de Londres, em 11 de junho de 2025. A data de liquidação, sujeita à satisfação ou renúncia da condição de novo financiamento, está prevista para 13 de junho de 2025.
A oferta das novas notas não estará disponível nos Estados Unidos ou para pessoas americanas, em conformidade com a Lei de Valores Mobiliários de 1933. A Hiscox deixou claro que a oferta de recompra e a oferta de novas notas estão sujeitas a restrições em certas jurisdições e serão conduzidas de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis.
Esta manobra financeira estratégica da Hiscox visa proporcionar aos detentores de notas opções de liquidez antes da primeira data de resgate das notas existentes e potencialmente permitir que reinvistam na nova série de notas. A empresa enfatizou que o memorando da oferta de recompra contém detalhes importantes e deve ser analisado cuidadosamente pelos detentores de notas.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Hiscox Ltd.
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