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LONDRES - O HSBC Holdings plc emitiu ¥101 bilhões (aproximadamente US$ 670 milhões) em títulos seniores não garantidos na quinta-feira, de acordo com um comunicado à imprensa do gigante bancário.
A emissão consiste em três séries separadas com diferentes vencimentos e taxas de juros: ¥65,3 bilhões em títulos com juros de 1,639% com vencimento em setembro de 2029, ¥28,1 bilhões em títulos com juros de 1,929% com vencimento em setembro de 2031 e ¥7,6 bilhões em títulos com juros de 2,529% com vencimento em setembro de 2036.
As três séries são resgatáveis, dando ao HSBC a opção de reembolsá-las antes do vencimento sob condições específicas.
O banco solicitou a listagem dos títulos na Lista Oficial da Euronext Dublin, com negociação prevista no Mercado Global de Câmbio da Euronext Dublin.
O HSBC Holdings, com sede em Londres, opera em 57 países e territórios em todo o mundo. A empresa reportou ativos de US$ 3,214 trilhões em 30 de junho de 2025.
Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos, exceto sob isenções específicas dos requisitos de registro.
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