Ibovespa recua com bancos entre maiores pressões; Raízen é destaque negativo
SUNNY ISLES BEACH, Fla. - A Icahn Enterprises L.P. (NASDAQ:IEP), atualmente avaliada em aproximadamente US$ 5 bilhões e negociando próximo à estimativa de Valor Justo do InvestingPro, anunciou na terça-feira que planeja oferecer US$ 500 milhões adicionais em Dívida Principal Garantida de 10,000% com vencimento em 2029 por meio de esforços restritos.
As notas serão emitidas sob a mesma escritura das notas existentes de US$ 500 milhões anunciadas em novembro de 2024, de acordo com um comunicado da empresa. As novas notas serão garantidas pela Icahn Enterprises Holdings L.P. e asseguradas por substancialmente todos os ativos diretamente possuídos pelos emissores e pelo garantidor. A empresa mantém uma posição de liquidez sólida com um índice de liquidez corrente de 1,59, embora carregue uma dívida total de US$ 6,7 bilhões.
Os recursos da oferta, combinados com o caixa disponível, serão usados para resgatar parcialmente as Dívidas Principais existentes de 6,250% da empresa com vencimento em 2026.
As notas estão sendo oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados nos Estados Unidos sob a Regra 144A e a pessoas não americanas fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S. Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários.
A Icahn Enterprises, uma master limited partnership, opera em diversos setores, incluindo investimentos, energia, automotivo, embalagens de alimentos, imobiliário, moda para casa e farmacêutico.
A empresa observou em seu comunicado que não há garantia de que a emissão e venda dos títulos de dívida serão concluídas. O anúncio ocorre em meio aos esforços contínuos da empresa para gerenciar sua estrutura de dívida. Apesar dos desafios atuais, incluindo margens de lucro bruto fracas de 4,45%, a análise do InvestingPro sugere potencial melhoria à frente, com insights detalhados disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro cobrindo esta e mais de 1.400 outras ações americanas.
Em outras notícias recentes, a Icahn Enterprises L.P. anunciou seus resultados financeiros para o segundo trimestre de 2025, mostrando um notável resultado abaixo das expectativas. A empresa reportou um lucro por ação (LPA) de -US$ 0,30, significativamente abaixo dos US$ 0,15 antecipados, resultando em uma surpresa negativa de 300%. Além disso, a receita ficou aquém das expectativas, chegando a US$ 2,14 bilhões em comparação com os US$ 2,40 bilhões previstos, uma queda de 10,83%. Esses resultados destacam um período desafiador para a Icahn Enterprises, com ganhos e receita não atendendo às projeções dos analistas. Apesar desses reveses financeiros, outros desenvolvimentos ou opiniões de analistas não foram fornecidos nas atualizações recentes. O desempenho da empresa neste trimestre pode influenciar futuras avaliações de analistas e o sentimento dos investidores. Os investidores provavelmente estarão atentos a quaisquer mudanças estratégicas ou anúncios adicionais da Icahn Enterprises em resposta a esses resultados.
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