SUNNY ISLES BEACH, Flórida - A Icahn Enterprises L.P. (NASDAQ:IEP) apresentou uma proposta ao conselho da CVR Energy, Inc. para adquirir até 15 milhões de ações adicionais da empresa a 17,50$ cada. O preço oferecido sugere um prêmio de 6% sobre o preço de fechamento da CVR em 07.11.2024, e um prêmio de 5% sobre o preço médio ponderado por volume dos últimos sete dias de negociação.
A aquisição faz parte da estratégia da Icahn Enterprises, pois acreditam que as ações da CVR estão subvalorizadas e representam um investimento atrativo. A oferta de aquisição não depende de um número mínimo de ações vendidas. A Icahn Enterprises, que já possui 66,3% das ações ordinárias da CVR, poderia aumentar sua participação para 81,3% se a oferta for totalmente subscrita.
A oferta de aquisição ainda não começou e estará sujeita a registros regulatórios na Securities and Exchange Commission (SEC), incluindo uma Declaração de Oferta de Aquisição da Icahn Enterprises e uma Declaração de Solicitação/Recomendação da CVR. Os acionistas serão aconselhados a ler esses documentos cuidadosamente para obter mais detalhes quando estiverem disponíveis.
A Icahn Enterprises, uma holding diversificada, está envolvida em múltiplos setores, incluindo investimentos, energia, automotivo e farmacêutico, entre outros. O comunicado à imprensa também continha declarações prospectivas sobre os benefícios esperados e o cronograma da oferta de aquisição, que estão sujeitos às condições de mercado e discussões com o conselho da CVR.
As informações apresentadas aqui são baseadas em um comunicado à imprensa e destinam-se apenas a fins informativos. Os resultados reais podem diferir materialmente devido a vários riscos e incertezas. Os investidores são encorajados a consultar os arquivos relevantes da SEC e outros documentos públicos quando forem publicados para uma compreensão abrangente da oferta de aquisição e suas implicações.
Em outras notícias recentes, a Icahn Enterprises LP, liderada por Carl Icahn, planeja aumentar sua participação na CVR Energy, uma importante refinaria de petróleo dos EUA, para mais de 81%. Esta movimentação faz parte de uma estratégia que envolve a compra de 15 milhões de ações adicionais. Em relação a isso, a empresa planeja reduzir o pagamento de dividendos da Icahn Enterprises, marcando o segundo corte desde que a Hindenburg Research assumiu uma posição curta contra os títulos da empresa no ano passado.
Além disso, a Icahn Enterprises viu a rejeição de um processo que acusava a empresa de inflar o preço de suas ações através de altos dividendos. O tribunal decidiu que os acionistas não conseguiram demonstrar que a empresa fez declarações materialmente falsas com a intenção de fraudar os investidores. Esta rejeição ocorre após a Icahn Enterprises e Carl Icahn concordarem em pagar um total de 2 milhões de dólares para resolver alegações da U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) sobre falhas de divulgação.
Em notícias financeiras, a Icahn Enterprises reportou resultados mistos para o segundo trimestre de 2024, com uma diminuição no valor líquido dos ativos e desempenho variado em diferentes setores. O EBITDA do segmento de energia caiu para 46 milhões de dólares devido a margens de refino mais baixas e um incidente de incêndio na refinaria de Wynnewood. No entanto, o EBITDA do segmento automotivo viu um leve aumento devido a medidas de redução de custos, apesar de uma diminuição de 42 milhões de dólares nas vendas líquidas. A empresa mantém forte liquidez, com 4,4 bilhões de dólares em caixa e investimentos no nível da holding. Estes são os desenvolvimentos recentes na empresa.
Insights do InvestingPro
A oferta de aquisição proposta pela Icahn Enterprises para as ações da CVR Energy alinha-se com a estratégia de investimento da empresa, como destacado por várias métricas e dicas do InvestingPro. De acordo com os dados do InvestingPro, a Icahn Enterprises (IEP) atualmente tem uma capitalização de mercado de 6,13 bilhões de dólares, refletindo sua presença significativa no mercado.
Uma dica do InvestingPro indica que a IEP "paga um dividendo significativo aos acionistas", o que é ainda mais sustentado pelo impressionante rendimento de dividendos de 31,03%. Este alto rendimento pode ser atrativo para investidores focados em renda, especialmente à luz do movimento da empresa para adquirir mais ações da CVR Energy.
Outra dica relevante do InvestingPro sugere que a "avaliação da IEP implica um forte rendimento de fluxo de caixa livre". Isso pode indicar que a empresa tem a flexibilidade financeira para buscar aquisições como a oferta de aquisição da CVR Energy sem comprometer seus pagamentos de dividendos ou outras operações.
Vale notar que a receita da IEP nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 é de 10,28 bilhões de dólares, com um crescimento de receita de -12,31% no mesmo período. Este contexto adiciona profundidade à decisão estratégica da empresa de aumentar sua participação na CVR Energy, possivelmente como uma forma de fortalecer seu portfólio diante dos desafios de receita.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais. Na verdade, existem mais 11 dicas do InvestingPro disponíveis para a Icahn Enterprises, fornecendo uma perspectiva mais ampla sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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