Immuneering obtém US$ 25 milhões em financiamento por esforços restritos

CAMBRIDGE, Mass. - A Immuneering Corporation (NASDAQ:IMRX), uma empresa de oncologia em fase clínica atualmente avaliada em aproximadamente US$ 125 milhões, firmou um acordo definitivo de compra de valores mobiliários para um financiamento por esforços restritos que deve gerar aproximadamente US$ 25 milhões em receita bruta, anunciou a empresa na quinta-feira. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém um balanço sólido com mais caixa do que dívidas.

O financiamento por esforços restritos envolve a venda de 6.329.113 ações não registradas de Classe A a US$ 3,95 por ação, representando um prêmio de 15% sobre o preço de fechamento da empresa na quarta-feira. Alguns investidores receberão warrants pré-financiados em vez de ações ordinárias. A transação também inclui warrants de compra acompanhantes para adquirir 2.848.096 ações a um preço de exercício de US$ 5,50 por ação. A análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada, com as ações mostrando forte momentum, tendo valorizado mais de 200% no último ano.

O financiamento, que deve ser concluído por volta de 26 de agosto, sujeito às condições habituais, atraiu investidores institucionais e credenciados. Os participantes receberão direitos de registro como parte do acordo.

A Immuneering está desenvolvendo o atebimetinib, um inibidor de MEK oral atualmente em testes de Fase 2a para tumores sólidos avançados, incluindo câncer de pâncreas. A empresa relatou anteriormente 94% de sobrevida global aos 6 meses em pacientes com câncer de pâncreas em primeira linha tratados com atebimetinib em combinação com Gemcitabina/nab-paclitaxel modificado (mGnP). Os analistas permanecem otimistas quanto às perspectivas da empresa, com preços-alvo variando de US$ 8 a US$ 21 por ação, embora os dados do InvestingPro indiquem que a empresa está atualmente queimando caixa rapidamente.

"Nossos dados excepcionais de sobrevida global de 6 meses em pacientes com câncer de pâncreas em primeira linha geraram forte interesse de empresas farmacêuticas líderes e investidores de primeira linha", disse Ben Zeskind, cofundador e CEO da Immuneering, no comunicado à imprensa.

A empresa planeja divulgar dados atualizados de sobrevida global e sobrevida livre de progressão de seu ensaio de Fase 2a em andamento nas próximas semanas.

Os valores mobiliários oferecidos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e não podem ser revendidos nos Estados Unidos, exceto de acordo com uma declaração de registro efetiva ou isenção aplicável dos requisitos de registro. Descubra mais insights financeiros e 12 ProTips adicionais para a Immuneering no InvestingPro, incluindo análise detalhada da saúde financeira e perspectivas de crescimento da empresa.

Em outras notícias recentes, a Immuneering Corporation anunciou resultados intermediários positivos de seu ensaio clínico de Fase 2a para o medicamento atebimetinib, em combinação com gemcitabina/nab-paclitaxel modificado, visando pacientes com câncer de pâncreas em primeira linha. O ensaio relatou uma taxa de sobrevida global de 94% e taxa de sobrevida livre de progressão de 72% aos seis meses, com os números médios de sobrevida ainda não alcançados. Esses resultados superam significativamente os parâmetros de atendimento padrão de 67% de sobrevida global e 44% de sobrevida livre de progressão no mesmo intervalo. Após esses resultados promissores, a Mizuho elevou seu preço-alvo para a Immuneering para US$ 10, de US$ 8, mantendo a classificação de Outperform. A empresa destacou que os dados de sobrevida do ensaio superaram os regimes de tratamento estabelecidos. Além disso, a Immuneering realizou sua Assembleia Anual de Acionistas, onde três diretores da Classe I foram eleitos, e a empresa de contabilidade da empresa foi ratificada para o próximo ano fiscal. Aproximadamente 69,1% das ações ordinárias de Classe A em circulação foram representadas na reunião. Esses desenvolvimentos refletem o progresso contínuo e a gestão estratégica dentro da empresa.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.