CULVER CITY, Califórnia - A ImmunityBio, Inc. (NASDAQ: IBRX), uma empresa de imunoterapia com capitalização de mercado de 3,2 bilhões de dólares, atualmente negociada a 4,64 dólares, anunciou sua intenção de lançar uma oferta pública de suas ações ordinárias, sujeita às condições de mercado. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa apresentou um impressionante crescimento de receita de mais de 1.200% nos últimos doze meses. A empresa oferecerá ações adicionais e espera conceder aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 15% mais ações ao preço da oferta pública, menos descontos e comissões.
Os fundos levantados serão destinados à comercialização do ANKTIVA®, seu tratamento para um tipo específico de câncer de bexiga, bem como para financiar ensaios em câncer de bexiga e câncer de pulmão de células não pequenas, entre outros fins corporativos. Com um índice de liquidez corrente saudável de 2,68, a empresa mantém forte liquidez para apoiar suas operações. A ImmunityBio enfatiza que a conclusão, o momento e o tamanho da oferta não são garantidos e estão sujeitos às condições de mercado.
A oferta será gerenciada pela Jefferies e Piper Sandler como coordenadores líderes conjuntos, com BTIG e H.C. Wainwright & Co. atuando como co-coordenadores líderes. As ações serão oferecidas por meio de uma declaração de registro de prateleira arquivada na SEC em 17.04.2024, que se tornou automaticamente efetiva na mesma data.
A ImmunityBio é uma empresa de biotecnologia focada no desenvolvimento de terapias para melhorar a resposta do sistema imunológico natural ao câncer e doenças infecciosas. Seu produto, ANKTIVA®, foi designado como Terapia Inovadora pela FDA para câncer de bexiga e faz parte da abordagem mais ampla da empresa para tratar cânceres sem depender de quimioterapia de alta dose.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda nem uma solicitação de oferta de compra dos valores mobiliários, e as vendas não serão realizadas em jurisdições onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição.
Os investidores são advertidos a considerar os riscos e incertezas detalhados nos arquivos da ImmunityBio na SEC, incluindo seu relatório trimestral mais recente e o suplemento preliminar do prospecto relacionado à oferta pública. A oferta proposta é baseada em uma declaração de comunicado à imprensa e está sujeita a alterações.
Em outras notícias recentes, a ImmunityBio Inc. fez uma parceria com a empresa de software nCartes, Inc. para automatizar processos de dados em ensaios clínicos. A colaboração visa acelerar a coleta de dados, potencialmente acelerando a introdução de novas terapias. O sistema digital alimentará dados diretamente dos registros médicos eletrônicos (EMR) para os sistemas de Captura Eletrônica de Dados (EDC), aumentando a eficiência e reduzindo os custos associados à verificação de dados.
A ImmunityBio também relatou resultados positivos de seu ensaio QUILT 3.055, que demonstrou sobrevida prolongada em pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas (NSCLC) avançado. O ensaio usou ANKTIVA em combinação com os inibidores de checkpoint KEYTRUDA ou OPDIVO, levando ao início de ensaios de Fase 3 de ANKTIVA para tratamento de NSCLC de 1ª e 2ª linha.
Em termos de análise financeira, a EF Hutton iniciou a cobertura da ImmunityBio Inc., emitindo uma classificação de Compra com um alvo de preço de 30,00 dólares. A empresa reconheceu o potencial da terapia contra o câncer da empresa, Anktiva, que poderia se estender além do câncer de bexiga para tratar outros tumores sólidos. Enquanto isso, a Piper Sandler manteve uma classificação Neutra para as ações da ImmunityBio.
Em desenvolvimentos corporativos, a ImmunityBio reelegeu nove diretores em sua Assembleia Anual de Acionistas e aprovou um aumento no número de ações autorizadas para emissão sob seu Plano de Incentivo de Ações de 2015 em 19,9 milhões. A empresa também entrou em um acordo global exclusivo com o Serum Institute of India para fabricar o Bacillus Calmette-Guerin para uso com ANKTIVA.
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