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LONDRES - A Imperial Brands (LON:IMB) Finance PLC anunciou na terça-feira que iniciou ofertas de recompra em dinheiro para adquirir até US$ 350 milhões de suas Notas de 3,500% com vencimento em 2026, de um total de US$ 750 milhões em circulação, e até £275 milhões de suas Notas de 5,500% com vencimento em 2026, de um total de £500 milhões.
A empresa de tabaco informou que as ofertas de recompra fazem parte de uma estratégia de refinanciamento destinada a estender o perfil de vencimento de sua dívida. As ofertas ocorrerão simultaneamente a uma planejada emissão de novos títulos de dívida.
Os detentores de notas que oferecerem seus títulos até o prazo antecipado de 08.07 receberão a "Contrapartida da Oferta Antecipada", que inclui um prêmio de US$ 50 por cada US$ 1.000 de valor principal para as notas em dólares e £50 por cada £1.000 para as notas em libras. Aqueles que fizerem a oferta após o prazo antecipado, mas antes do prazo final de 23.07, receberão uma contrapartida menor, sem o prêmio.
A empresa declarou que, se o período de oferta antecipada for sobresubscrito além dos valores máximos de aceitação, aceitará as notas de forma proporcional e não aceitará nenhuma nota oferecida após o prazo antecipado.
A Imperial Brands também anunciou que os detentores de notas em dólares que oferecerem seus títulos e desejarem subscrever a nova oferta de notas poderão receber alocação prioritária na nova emissão, embora isso fique a critério da empresa.
As ofertas estão condicionadas a diversos fatores, incluindo a conclusão bem-sucedida da oferta planejada pela empresa de novas notas de taxa fixa denominadas em dólares americanos.
Merrill Lynch International, Santander US Capital Markets LLC e Wells Fargo Securities LLC estão atuando como gestores das ofertas.
As informações são baseadas em um comunicado à imprensa da Imperial Brands Finance PLC, que observou que as notas adquiridas serão retiradas e canceladas.
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