Impinj precifica oferta de notas conversíveis de US$ 170 milhões

SEATTLE - A Impinj, Inc. (NASDAQ:PI), fornecedora de RAIN RFID atualmente avaliada em US$ 5,7 bilhões, anunciou na quarta-feira a precificação de US$ 170 milhões em Dívida principal Conversível com 0% de juros com vencimento em 2029, em uma oferta privada para compradores institucionais qualificados. O tamanho da oferta foi aumentado dos US$ 150 milhões anunciados anteriormente. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém forte saúde financeira, com ativos líquidos excedendo obrigações de curto prazo.

As notas vencerão em 15 de setembro de 2029, com liquidação prevista para 8 de setembro de 2025. A Impinj concedeu aos compradores iniciais uma opção de compra de até US$ 20 milhões adicionais em notas dentro de 13 dias após a emissão. O nível moderado de dívida da empresa e o forte índice de liquidez corrente de 11,64x sugerem uma base sólida para esta nova oferta.

A empresa estima receitas líquidas de aproximadamente US$ 164,2 milhões, ou US$ 183,6 milhões se a opção de compra adicional for totalmente exercida, após deduzir descontos, comissões e despesas da oferta.

As notas serão conversíveis a uma taxa inicial de 3,7398 ações de ações ordinárias da Impinj por US$ 1.000 de valor principal, equivalente a um preço de conversão de aproximadamente US$ 267,39 por ação. Isso representa um prêmio de 37,50% sobre o preço de fechamento da Impinj de US$ 194,47 em 3 de setembro.

A Impinj planeja usar os recursos e o caixa disponível para trocar US$ 190,0 milhões de suas Dívidas principais Conversíveis de 1,125% com vencimento em 2027 por aproximadamente US$ 190,5 milhões em dinheiro e cerca de 0,8 milhão de ações ordinárias. A empresa também alocará US$ 10,0 milhões para pagar por transações de call com teto destinadas a reduzir a potencial diluição das notas.

As notas não gerarão juros regulares, e o valor principal não será acrescido. Antes de 20 de março de 2028, as notas não poderão ser resgatadas pela Impinj. Após essa data, a empresa poderá resgatá-las sob certas condições.

As notas foram oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários e não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários.

Este anúncio é baseado em um comunicado à imprensa da empresa. A ação mostrou notável força com um retorno de 116% nos últimos seis meses, embora a análise do InvestingPro sugira que a ação está atualmente sendo negociada acima de seu Valor Justo. Investidores que buscam insights mais profundos podem acessar análises abrangentes e 16 ProTips adicionais através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro, disponíveis para mais de 1.400 ações americanas, incluindo Impinj.

Em outras notícias recentes, a Impinj Inc. divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,80, em comparação com os US$ 0,71 previstos. A empresa também reportou receita de US$ 97,9 milhões, excedendo os US$ 93,75 milhões antecipados. Apesar de um declínio de 4% na receita ano a ano, esse resultado foi melhor do que o declínio de 8,5% esperado por Wall Street. Após esses resultados, a Needham elevou seu preço-alvo para a Impinj para US$ 165 de US$ 115, mantendo a classificação de Compra devido à forte execução da empresa. Adicionalmente, a Impinj anunciou planos para oferecer US$ 150 milhões em dívidas principais conversíveis com vencimento em 2029 em uma colocação privada para compradores institucionais qualificados. A empresa concederá aos compradores iniciais uma opção de compra de US$ 25 milhões adicionais em notas. Esses desenvolvimentos recentes destacam o desempenho financeiro da Impinj e suas manobras financeiras estratégicas.

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