REDWOOD CITY, Califórnia – A Informatica (NYSE: INFA), uma empresa especializada em gerenciamento de dados em nuvem impulsionado por IA, iniciou hoje uma oferta secundária de 16 milhões de ações ordinárias Classe A por determinados fundos associados à Permira e ao Canada Pension Plan Investment Board. Os acionistas vendedores também oferecerão uma opção de 30 dias para comprar até 2,4 milhões de ações adicionais. A própria Informatica não receberá nenhum recurso desta oferta.
A Goldman Sachs & Co. LLC é a coordenadora líder da transação. A oferta está condicionada a uma declaração de registro efetiva, incluindo um suplemento de prospecto e um prospecto acompanhante, que a Informatica arquivou na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC). A declaração de registro para a oferta tornou-se efetiva hoje.
A Informatica aconselhou os potenciais investidores a lerem o prospecto e outros documentos arquivados na SEC para obter informações mais abrangentes sobre a empresa e a oferta. Esses documentos estão disponíveis gratuitamente no banco de dados EDGAR da SEC ou podem ser solicitados à Goldman Sachs & Co.
O comunicado à imprensa esclareceu que este anúncio não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra dos valores mobiliários em qualquer jurisdição onde tal oferta ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de tal jurisdição.
A Informatica é conhecida por sua Informatica Intelligent Data Management Cloud™ (IDMC), que é projetada para gerenciar e unificar dados em vários sistemas, facilitando os esforços de transformação digital das empresas. A empresa atende clientes globalmente, incluindo um número significativo de empresas da Fortune 100.
O comunicado à imprensa também continha declarações prospectivas sobre os termos da oferta proposta e sua conclusão, tempo e tamanho. Essas declarações estão sujeitas às condições de mercado e outros fatores, incluindo aqueles descritos nos recentes arquivamentos da Informatica na SEC.
Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Informatica Inc. reportou um forte terceiro trimestre fiscal de 2024. O desempenho financeiro da empresa foi marcado por um aumento de 36% ano a ano na Receita Recorrente Anual (ARR) de assinatura em nuvem, que atingiu 748 milhões $. O ARR total também cresceu 6,7% para 1,68 bilhão $, e houve um aumento de 18% no lucro operacional não-GAAP.
O compromisso da Informatica com uma estratégia apenas em nuvem ficou evidente ao reportar um aumento de 3,4% ano a ano nas receitas totais, com um aumento significativo no ARR de assinatura em nuvem. A empresa também ultrapassou 100 trilhões de transações em nuvem processadas mensalmente e foi nomeada Parceira Global de Impacto nos Negócios ISV do Ano da Oracle Cloud.
No entanto, o ARR de assinaturas e manutenção autogerenciadas continuou a diminuir devido à mudança na estratégia, e as taxas de retenção líquida de assinaturas não serão mais reportadas no nível do usuário final após o ano fiscal de 2024. Não obstante, a Informatica reafirmou sua orientação para o ano inteiro, projetando receitas totais entre 448 milhões $ e 468 milhões $ para o quarto trimestre de 2024, e ARR de assinatura em nuvem esperado para atingir entre 829 milhões $ e 843 milhões $.
Esses desenvolvimentos recentes destacam o crescimento contínuo da Informatica e o foco estratégico nas ofertas em nuvem, apesar de alguns desafios na transição para uma estratégia apenas em nuvem.
Insights do InvestingPro
À medida que a Informatica (NYSE: INFA) prossegue com sua oferta secundária, os investidores podem encontrar valor ao examinar as métricas financeiras e a posição de mercado da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a Informatica possui uma capitalização de mercado de 8,08 bilhões $, refletindo sua presença significativa no setor de gerenciamento de dados em nuvem impulsionado por IA.
A impressionante margem de lucro bruto da empresa de 80,25% nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2023 ressalta sua eficiência operacional e poder de precificação. Isso está alinhado com uma das Dicas do InvestingPro, que destaca as "impressionantes margens de lucro bruto" da Informatica. Tais margens fortes podem ser atraentes para potenciais investidores na oferta secundária, pois sugerem a capacidade da empresa de manter a lucratividade mesmo em condições de mercado competitivas.
Outra Dica relevante do InvestingPro indica que a Informatica está "negociando a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de ganhos de curto prazo". Isso pode ser particularmente interessante no contexto da oferta secundária, pois pode sugerir potencial valor para novos investidores. O índice PEG da empresa de 0,94 suporta essa visão, indicando que a ação pode estar subvalorizada em relação ao crescimento esperado de ganhos.
Vale ressaltar que o InvestingPro fornece 13 dicas adicionais para a Informatica, oferecendo uma análise mais abrangente para investidores considerando a oferta secundária ou avaliando as perspectivas de longo prazo da empresa. Esses insights podem ser valiosos para tomar decisões de investimento informadas à luz da próxima venda de ações por acionistas existentes.
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