Intuitive Machines precifica oferta de notas conversíveis de US$ 300 milhões

HOUSTON - A empresa de exploração espacial Intuitive Machines, Inc. (NASDAQ:LUNR), que atualmente mantém mais dinheiro do que dívidas em seu balanço de acordo com dados do InvestingPro, anunciou na quarta-feira a precificação de US$ 300 milhões em notas sênior conversíveis com vencimento em 2030, um aumento em relação ao tamanho da oferta anteriormente anunciada de US$ 250 milhões. A empresa mantém uma posição de liquidez saudável com um índice de liquidez corrente de 3,7x, indicando forte capacidade de cumprir obrigações de curto prazo.

As notas de 2,500%, oferecidas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A, vencerão em 1 de outubro de 2030. A Intuitive Machines concedeu aos compradores iniciais uma opção de compra de até US$ 45 milhões adicionais em notas dentro de um período de 13 dias.

A empresa espera concluir a oferta em 18 de agosto de 2025, sujeita às condições habituais. Os rendimentos líquidos são estimados em aproximadamente US$ 291,8 milhões, ou US$ 335,5 milhões se a opção de compra adicional for totalmente exercida.

A Intuitive Machines planeja usar cerca de US$ 32 milhões dos rendimentos para financiar transações de call com teto com instituições financeiras, que são projetadas para reduzir a potencial diluição de suas ações ordinárias Classe A após a conversão das notas. O restante financiará propósitos corporativos gerais, incluindo operações, pesquisa e desenvolvimento, e possíveis aquisições.

As notas serão convertidas a uma taxa inicial de 76,2631 ações por US$ 1.000 de valor principal, equivalente a um preço de conversão de aproximadamente US$ 13,11 por ação. Isso representa um prêmio de 25% sobre o último preço de ação reportado da empresa de US$ 10,49 em 13 de agosto. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece ligeiramente sobrevalorizada nos níveis atuais, com analistas estabelecendo preços-alvo variando de US$ 10,50 a US$ 19,00 por ação.

A Intuitive Machines, que pousou com sucesso um módulo lunar na Lua no início deste ano e completou uma segunda missão ao polo sul lunar em 2025, terá a opção de liquidar conversões em dinheiro, ações ou uma combinação, a seu critério.

As notas não serão resgatáveis por opção da empresa antes de 6 de outubro de 2028. Os títulos estão sendo oferecidos por meio de esforços restritos e não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários.

De acordo com o comunicado à imprensa, a empresa se descreve como focada em "interromper fundamentalmente a economia de acesso lunar" por meio de seus serviços de entrega, serviços de transmissão de dados e ofertas de infraestrutura. Embora a receita tenha crescido significativamente em 43% nos últimos doze meses, a análise do InvestingPro revela que a empresa enfrenta desafios de lucratividade com EBITDA negativo de US$ 58,4 milhões. Descubra mais insights sobre a LUNR e outras empresas de tecnologia espacial com os relatórios de pesquisa abrangentes do InvestingPro, disponíveis para mais de 1.400 ações americanas.

Em outras notícias recentes, a Intuitive Machines reportou seus resultados do segundo trimestre de 2025, que ficaram abaixo das expectativas dos analistas. A empresa anunciou um lucro por ação (LPA) de -US$ 0,045, abaixo dos US$ 0,01 projetados. Além disso, a receita do trimestre foi de US$ 50,3 milhões, significativamente abaixo dos US$ 68,46 milhões antecipados. Em outro desenvolvimento, a Intuitive Machines planeja oferecer US$ 250 milhões em notas sênior conversíveis com vencimento em 2030 para compradores institucionais qualificados. Essas notas serão sem garantia e os juros serão pagáveis semestralmente, com data de vencimento em 1º de outubro de 2030, a menos que sejam convertidas, resgatadas ou recompradas anteriormente. A empresa também ofereceu aos compradores iniciais uma opção de adquirir US$ 37,5 milhões adicionais em notas. Esses desenvolvimentos recentes refletem os esforços da Intuitive Machines para navegar por desafios financeiros enquanto busca ofertas financeiras estratégicas.

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