PORTSMOUTH, N.H. - A Iron Mountain Incorporated (NYSE: NYSE:IRM), uma provedora de serviços de gestão de informações com uma capitalização de mercado de 35,4 bilhões de dólares, aumentou sua oferta privada para 1,2 bilhão de dólares em notas sênior, um aumento significativo em relação aos 750 milhões de dólares inicialmente propostos. A empresa fez o anúncio hoje, afirmando que as Notas Sênior de 6,25% vencem em 2033 e serão garantidas por suas subsidiárias. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa teve um crescimento notável com um retorno de 91,6% no último ano e atualmente negocia próximo à sua máxima de 52 semanas.
Essas notas não estarão disponíveis para investimento do público em geral, pois não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933. Em vez disso, estão sendo oferecidas exclusivamente a compradores institucionais qualificados e a pessoas não americanas em transações offshore.
A empresa, que atende a grande maioria das empresas Fortune 1000, planeja alocar os rendimentos líquidos desta oferta para o pagamento de parte de sua dívida existente sob uma linha de crédito rotativo.
A Iron Mountain enfatizou que a emissão das notas não deve ser considerada uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra de valores mobiliários. A venda dos valores mobiliários não ocorrerá em nenhuma jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal sem registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários dessa jurisdição.
Esta movimentação financeira faz parte da estratégia mais ampla da Iron Mountain para gerenciar sua estrutura de capital e alavancagem financeira. A empresa opera em 60 países e oferece uma série de serviços que incluem transformação digital, segurança da informação e gestão de data centers.
As informações para este artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da Iron Mountain Incorporated.
Em outras notícias recentes, a Iron Mountain Incorporated anunciou um crescimento robusto no terceiro trimestre de 2024, com receitas trimestrais recordes de 1,6 bilhão de dólares, um aumento de 12% em relação ao ano anterior, e um aumento do EBITDA ajustado para 568 milhões de dólares. Esse crescimento foi impulsionado pela expansão no armazenamento físico, soluções digitais e gestão do ciclo de vida de ativos (ALM). A empresa também declarou um dividendo trimestral de 0,715 dólares por ação e projetou uma receita para o quarto trimestre de aproximadamente 1,6 bilhão de dólares e um EBITDA ajustado de cerca de 595 milhões de dólares.
Além disso, a Iron Mountain planeja emitir 750 milhões de dólares em Notas Sênior com vencimento em 2033. Os rendimentos líquidos desta oferta destinam-se a reduzir a dívida pendente sob sua linha de crédito rotativo. Os detalhes finais sobre as notas, incluindo os termos e o momento da oferta, dependerão das condições de mercado prevalecentes e de outros fatores influenciadores.
O segmento de data centers da Iron Mountain mostrou forte crescimento com um aumento orgânico de 20% e 106 megawatts de novos contratos de locação no acumulado do ano. A receita de ALM aumentou 145% ano a ano para 102 milhões de dólares. A empresa garantiu contratos significativos em ALM, incluindo um contrato de sete anos com um grande departamento governamental australiano e acordos com uma provedora de telecomunicações australiana e uma empresa global de tecnologia nos EUA.
A empresa também fez aquisições estratégicas da Wisetek e APCD para expandir as capacidades de disposição de ativos de TI, fortalecendo ainda mais as ofertas de serviços da Iron Mountain. A empresa lançou a plataforma InSight Digital Experience (DXP), garantindo 24 novos negócios de receita recorrente. Esses desenvolvimentos recentes indicam o compromisso da Iron Mountain com o crescimento e seu otimismo para um forte quarto trimestre e a preparação para 2025.
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