STAMFORD, Conn. - A Information Services Group (ISG) (NASDAQ: III), uma empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia, vendeu sua unidade de automação para a UST, uma empresa especializada em soluções de transformação digital, por 27 milhões de dólares. A transação, realizada integralmente em dinheiro, visa concentrar o foco da ISG e fortalecer seu balanço, de acordo com Michael P. Connors, presidente e CEO da ISG.
A unidade de automação, que fornece serviços de implementação e licenciamento de software de automação de processos robóticos (RPA), foi inicialmente estabelecida em 2017. Connors afirmou que a venda é mutuamente benéfica, permitindo que a ISG se concentre em seus serviços principais impulsionados por sua plataforma ISG Tango™ baseada em IA, enquanto a unidade de automação pode prosperar sob a organização de serviços tecnológicos mais ampla da UST.
A ISG recebeu 20 milhões de dólares em dinheiro no fechamento, com os 7 milhões de dólares restantes mantidos em garantia. Os fundos em garantia serão liberados mediante o cumprimento de certas condições pós-fechamento, incluindo 4 milhões de dólares nos próximos 90 dias e os 3 milhões de dólares restantes após o primeiro trimestre de 2025, sujeitos ao alcance de metas específicas de receita.
Espera-se que a venda aumente imediatamente o valor para os acionistas, com os recursos proporcionando uma oportunidade para a ISG reduzir dívidas e retornar capital aos acionistas. Em vista da venda, a ISG está atualizando sua orientação para o terceiro trimestre, visando receitas entre 60 milhões e 61 milhões de dólares e EBITDA ajustado entre 6,5 milhões e 7,0 milhões de dólares.
A UST vê a aquisição como um investimento estratégico para solidificar sua posição no mercado no setor de automação inteligente, conforme declarado por Sajesh Gopinath, gerente geral e líder de go-to-market da UST SmartOps. Ele prevê que a integração de consultores experientes em automação inteligente e capacidades fortalecerá a vantagem competitiva da UST e expandirá seu ecossistema de parceiros.
A ISG indicou que a decisão de sair do negócio decorreu do fato de as atividades da unidade de automação não estarem mais alinhadas com a estratégia da ISG como uma empresa de consultoria independente. A Sett & Lucas atuou como consultora financeira da ISG, com a Katten Muchin Rosenman LLP servindo como consultora jurídica.
Uma teleconferência discutindo a transação foi realizada hoje, com os detalhes a serem arquivados na Securities and Exchange Commission em um Formulário 8-K.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Information Services Group (ISG) fez avanços significativos em seus desenvolvimentos tecnológicos e desempenho financeiro. A empresa global de pesquisa e consultoria em tecnologia obteve uma patente nos EUA para sua tecnologia de contratação baseada em IA, parte da plataforma ISG GovernX®. O sistema patenteado, que simplifica a geração, negociação e gestão de contratos, é um testemunho do compromisso da ISG com a inovação em serviços de transformação digital.
Em termos de desempenho financeiro, a ISG reportou resultados robustos no segundo trimestre, incluindo um aumento significativo no EBITDA ajustado e na utilização. Apesar de uma receita estável trimestre a trimestre de 64,3 milhões de dólares, a empresa experimentou um declínio de 14% em comparação com o mesmo período do ano anterior. No entanto, o EBITDA ajustado subiu mais de 60% para 7,1 milhões de dólares, com uma margem de 11%.
A nova plataforma de sourcing digital da empresa, ISG Tango, alcançou um valor total de contrato de 4 bilhões de dólares em seus primeiros 100 dias, indicando perspectivas de crescimento promissoras. A ISG forneceu orientação de receita para o terceiro trimestre de 64 milhões a 66 milhões de dólares e EBITDA ajustado de 7 milhões a 8 milhões de dólares. A empresa visa atingir 150 milhões de dólares em receita recorrente até o final de 2025, com expectativa de que o mercado das Américas lidere com forte desempenho.
Estes são desenvolvimentos recentes e importantes para os investidores observarem. No entanto, vale mencionar que a receita da empresa ano a ano diminuiu 14% e o saldo da dívida ficou em 74,2 milhões de dólares. Apesar desses desafios, o forte pipeline da ISG e o foco estratégico na criação de valor de longo prazo para os acionistas sugerem uma forte ressurgência da demanda mais tarde no ano.
Insights do InvestingPro
A recente venda da unidade de automação da ISG por 27 milhões de dólares alinha-se com a posição financeira e a direção estratégica da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da ISG é de 159,88 milhões de dólares, colocando o valor da venda em aproximadamente 17% do valor total de mercado da empresa. Esta transação significativa pode ter um impacto notável nas métricas financeiras da ISG daqui para frente.
As Dicas do InvestingPro destacam que a ISG "paga um dividendo significativo aos acionistas", com um rendimento de dividendos atual de 5,5%. Este alto rendimento, juntamente com o plano da empresa de usar os recursos da venda para reduzir dívidas e retornar capital aos acionistas, sugere um foco contínuo no valor para o acionista.
A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2023 foi de 266,49 milhões de dólares, com um crescimento de receita de -10,0% no mesmo período. Este declínio alinha-se com outra Dica do InvestingPro indicando que "os analistas antecipam queda nas vendas no ano corrente". A venda da unidade de automação e a orientação atualizada para receitas do terceiro trimestre entre 60-61 milhões de dólares refletem este ambiente desafiador de receita.
Apesar desses desafios, as Dicas do InvestingPro também observam que os "ativos líquidos da ISG excedem as obrigações de curto prazo", o que poderia ser ainda mais reforçado pelo influxo de caixa da venda. Esta posição de liquidez melhorada pode proporcionar à ISG mais flexibilidade para navegar nas condições atuais do mercado e focar em seus serviços principais.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais que podem ser valiosos na avaliação das perspectivas futuras da ISG após este movimento estratégico.
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