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JBS USA precifica oferta de recompra para dívida principal de US$ 1 bilhão com vencimento em 2027

Publicado 27.06.2025, 17:33
JBS USA precifica oferta de recompra para dívida principal de US$ 1 bilhão com vencimento em 2027
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GREELEY, Colo. - A JBS USA Food Company, mantendo uma forte posição financeira com receita de US$ 77,4 bilhões nos últimos doze meses, anunciou hoje os termos de precificação para sua oferta de recompra de todas as suas dívidas principais de 2,500% no valor de US$ 1 bilhão com vencimento em 2027. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa demonstra saúde financeira robusta com uma pontuação geral "ÓTIMA", sustentada por ativos líquidos que excedem as obrigações de curto prazo.

Segundo o comunicado da empresa, a contrapartida da oferta de recompra é de US$ 980,21 por cada US$ 1.000 de valor principal das notas validamente apresentadas e não retiradas antes do horário de expiração. Os detentores cujas notas forem adquiridas também receberão juros acumulados e não pagos desde a última data de pagamento de juros até, mas excluindo, a data de liquidação. O forte rendimento de fluxo de caixa livre da empresa de 16% e o índice de liquidez corrente de 1,62 indicam sua sólida capacidade de gerenciar tais obrigações financeiras.

A oferta de recompra expirará às 17h00, horário de Nova York, em 27 de julho de 2025, a menos que seja prorrogada ou encerrada antecipadamente. A liquidação de todas as notas apresentadas antes do horário de expiração está prevista para 3 de julho de 2025.

As notas apresentadas podem ser retiradas a qualquer momento antes do horário de expiração. A oferta de recompra está sujeita a certas condições, incluindo uma condição de financiamento conforme definido nos documentos da oferta de compra.

BMO Capital Markets Corp., Banco BTG Pactual S.A. - Cayman Branch, Citigroup Global Markets Inc., Mizuho Securities USA LLC e RBC Capital Markets, LLC estão atuando como coordenadores da oferta de recompra. D.F. King & Co., Inc. está servindo como agente de informação e recompra.

A contrapartida da oferta de recompra foi determinada por referência a um spread fixo de 0 pontos-base mais o rendimento baseado no preço de compra do Título do Tesouro dos EUA de 4,00% com vencimento em 15 de janeiro de 2027, conforme cotado na série Bloomberg Bond Trader FIT4 às 14h00, horário de Nova York, em 27 de junho de 2025.

A empresa declarou que a oferta está sendo feita exclusivamente nos termos e condições estabelecidos nos documentos da oferta datados de 23 de junho de 2025. Para investidores que buscam insights mais profundos sobre a posição financeira e perspectivas futuras da JBS USA, o InvestingPro oferece análise abrangente por meio de seu Relatório de Pesquisa Pro, disponível como parte de sua cobertura de mais de 1.400 principais ações, fornecendo métricas essenciais e análises especializadas para decisões de investimento informadas.

Em outras notícias recentes, a JBS S.A. divulgou seus resultados do quarto trimestre, revelando um EBITDA de R$ 10,8 bilhões, que superou tanto a estimativa do BMO Capital Markets de R$ 10,5 bilhões quanto a previsão de consenso de R$ 9,85 bilhões. Este desempenho financeiro levou o BMO Capital a elevar seu preço-alvo para a JBS de R$ 48,00 para R$ 52,00, mantendo a classificação de Desempenho Superior. A firma citou o forte momento nas divisões Seara e PPC da JBS como fatores contribuintes. A Stephens também iniciou a cobertura da JBS com uma classificação acima da média e um preço-alvo de US$ 22,00, destacando o fluxo diversificado de receitas da empresa e a potencial listagem no mercado de ações dos EUA como oportunidades significativas.

Além disso, a JBS B.V. e a JBS S.A. apresentaram o Formulário 6-K à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA para maio de 2025, como parte de sua conformidade rotineira com as regulamentações financeiras dos EUA. Esses registros garantem transparência e adesão aos padrões internacionais de governança corporativa. Os documentos incluíram fatos materiais e resumos de resoluções de reuniões recentes. A JBS B.V. opera a partir de Amstelveen, nos Países Baixos, enquanto a JBS S.A. está sediada em São Paulo, Brasil.

Ambas as empresas autorizaram Guilherme Perboyre Cavalcanti, seu Diretor Financeiro, a assinar os relatórios, ressaltando seu compromisso com a conformidade regulatória. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da JBS para manter a transparência com investidores e órgãos reguladores.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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