Na quarta-feira, a Jefferies atualizou sua perspectiva para as ações da Charles Schwab Corp. (NYSE: SCHW), elevando o preço-alvo para 84 USD dos anteriores 73 USD, mantendo a recomendação de Compra para a ação. O ajuste segue os resultados do terceiro trimestre de 2024 da Charles Schwab, levando a uma ligeira alteração nas estimativas de lucro por ação (LPA) para o quarto trimestre de 2024 e para o ano completo de 2025. As novas previsões de LPA são fixadas em 0,87 USD para o quarto trimestre, acima dos 0,82 USD anteriores, e em 3,80 USD para 2025, ligeiramente abaixo dos 3,85 USD anteriores.
A firma destacou o aumento significativo nos depósitos durante setembro, que viu um influxo de 17 mil milhões USD. Este aumento foi destacado como um sinal positivo para a empresa, particularmente porque não incluiu itens não recorrentes, sugerindo o potencial para um crescimento sustentado. O analista apontou que um aumento tão robusto nos depósitos pode não ser sustentável a longo prazo, mas ainda assim reflete um forte desempenho.
O crescimento orgânico na Charles Schwab mostrou sinais de aceleração, com um aumento anualizado de 3,9% no terceiro trimestre de 2024. Este ritmo está se aproximando da meta de longo prazo da empresa de 5-7% de crescimento. A capacidade da empresa de atrair e reter ativos de clientes parece estar melhorando, o que é um indicador positivo para suas perspectivas de negócios futuras.
A atualização da Jefferies vem após uma análise detalhada do recente desempenho financeiro e trajetória de crescimento da Charles Schwab. O preço-alvo elevado e a recomendação de Compra mantida sugerem uma confiança na estratégia da empresa e em sua capacidade de capitalizar as oportunidades de mercado.
Investidores e observadores do mercado frequentemente observam tais atualizações de analistas financeiros para avaliar o desempenho e o potencial de empresas de capital aberto. Com o novo preço-alvo e perspectiva positiva da Jefferies, as ações da Charles Schwab podem atrair maior atenção da comunidade de investimentos.
Em outras notícias recentes, a Charles Schwab Corporation reportou um forte terceiro trimestre de 2024, demonstrando um aumento de 5% na receita ano a ano para 4,8 mil milhões USD e lucro por ação ajustado de 0,77 USD. A empresa conseguiu reduzir seu financiamento suplementar em 9 mil milhões USD, melhorando o índice de alavancagem Tier 1 ajustado para 6,7%. Os novos ativos líquidos mais que dobraram em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, indicando um forte engajamento dos clientes.
As instituições financeiras Goldman Sachs, Citi e Barclays mantiveram sua postura neutra em relação à Charles Schwab, com a Goldman Sachs mantendo um alvo de 74 USD, o Citi elevando o alvo para 75 USD dos 72 USD anteriores, e o Barclays aumentando para 74 USD dos 64 USD anteriores. Esses ajustes são baseados no recente desempenho financeiro da empresa e avanços estratégicos.
A Charles Schwab prevê um crescimento de receita de 2-3% para todo o ano de 2024 e planeja introduzir novas alternativas de varejo no quarto trimestre. No entanto, devido a potenciais incertezas macroeconômicas, a empresa ajustou suas expectativas de margem de juros líquida para o final de 2025.
Por fim, uma transição de liderança está em andamento, com o CEO Walt Bettinger prestes a deixar o cargo e Rick Wurster assumindo a posição em janeiro de 2024. Estes são os desenvolvimentos recentes para a Charles Schwab Corporation.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Charles Schwab alinha-se com vários insights-chave do InvestingPro. As ações da empresa mostraram um momentum significativo, com dados do InvestingPro revelando um retorno de 7,89% na última semana e um robusto retorno de 12,98% no último mês. Esta tendência de alta suporta a postura otimista da Jefferies e o aumento do preço-alvo.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Charles Schwab manteve pagamentos de dividendos por 36 anos consecutivos, demonstrando estabilidade financeira e compromisso com os retornos aos acionistas. Esta consistência é particularmente notável dado o recente crescimento de depósitos e aceleração do crescimento orgânico mencionados no artigo.
Além disso, os dados do InvestingPro mostram um índice P/L de 29,95, que, quando considerado junto com as perspectivas de crescimento da empresa e o influxo de depósitos, pode indicar potencial para maior criação de valor. A capitalização de mercado de 131,64 mil milhões USD sublinha a posição significativa da Schwab na indústria de serviços financeiros.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a Charles Schwab, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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