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LUXEMBURGO - O J.P. Morgan SE anunciou na quinta-feira que atuará como coordenador de estabilização para a próxima emissão de notas subordinadas perpétuas denominadas em euros da Aroundtown Finance S.à r.l.
O período de estabilização para as notas de tamanho de referência deve começar em 23 de outubro e terminar até 23 de novembro de 2025, de acordo com um comunicado à imprensa. Os títulos serão perpétuos com um período de não-chamada de 5,6 anos.
O J.P. Morgan SE liderará os esforços de estabilização junto com BofA Securities Europe SA, Citigroup, Goldman Sachs International e Morgan Stanley como gestores de estabilização. A equipe de estabilização pode superalocar títulos em até 5% do valor nominal agregado.
As notas serão não garantidas e subordinadas, com uma denominação mínima de €100.000. Espera-se que sejam listadas na Bolsa de Valores de Luxemburgo.
As atividades de estabilização podem incluir transações destinadas a apoiar o preço de mercado dos títulos em níveis mais altos do que poderiam prevalecer de outra forma, embora tal ação não seja garantida e possa cessar a qualquer momento.
Os títulos não foram registrados sob o United States Securities Act de 1933 e não estão sendo oferecidos nos Estados Unidos. A oferta é direcionada principalmente a investidores qualificados nos Estados Membros do Espaço Econômico Europeu e investidores experientes no Reino Unido.
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