J.P. Morgan anuncia período de estabilização para sukuk AT1 da Alinma

Publicado 27.08.2025, 05:23
© Reuters.

LONDRES - A J.P. Morgan Securities plc anunciou na quarta-feira que atuará como coordenador de estabilização para os certificados de capital sukuk mudaraba adicionais de nível 1 perpétuos não resgatáveis por 5,5 anos da Alinma AT1 Sukuk Limited, com valor de referência em US$.

O período de estabilização deve começar em 27.08.2025 e terminar no máximo até 27.09.2025, de acordo com comunicado à imprensa. Os títulos serão listados no International Securities Market da Bolsa de valores de Londres.

A J.P. Morgan Securities plc liderará os esforços de estabilização ao lado de outros seis gestores de estabilização: Abu Dhabi Islamic Bank, Alinma Capital Company, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Capital, Goldman Sachs e Standard Chartered Bank.

Como parte do processo de estabilização, os gestores podem alocar títulos em excesso em um montante não superior a 5% do valor nominal agregado e podem realizar transações para apoiar o preço de mercado dos títulos em um nível superior ao que prevaleceria de outra forma.

Os certificados sukuk serão emitidos pela Alinma AT1 Sukuk Limited, com o Alinma Bank atuando como garantidor. Os títulos serão oferecidos com uma denominação mínima de US$ 200.000, com incrementos de US$ 1.000 posteriormente.

As atividades de estabilização estão sendo conduzidas de acordo com o Regulamento Delegado da Comissão sob o Regulamento de Abuso de Mercado, embora o anúncio observe que a estabilização pode não ocorrer necessariamente e qualquer ação pode cessar a qualquer momento antes do final do período designado.

O preço de oferta para os certificados sukuk ainda não foi determinado, segundo o anúncio.

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