Na terça-feira, o JPMorgan ajustou sua perspectiva para a Bruker Corporation (NASDAQ:BRKR), uma empresa global de instrumentos científicos, reduzindo o preço-alvo para 80 USD dos anteriores 90 USD, mantendo a classificação Overweight para as ações. A revisão segue o relatório de lucros do terceiro trimestre da Bruker, que revelou uma ligeira queda na receita de 864,4 milhões USD, abaixo dos 866 milhões USD antecipados. A empresa experimentou um crescimento orgânico de 3,1%, que não atingiu os 4,9% esperados ou a própria orientação da empresa.
O lucro por ação (EPS) ajustado da Bruker para o trimestre estava em linha com as expectativas em 0,60 USD. No entanto, a empresa enfrentou desafios, particularmente nos segmentos da China e biofarmacêutico, onde a atividade dos clientes diminuiu a partir de meados de agosto e piorou ao longo de setembro e até outubro. Na China, são antecipados atrasos nas compras antes do financiamento de estímulo, enquanto os clientes biofarmacêuticos estão passando por reduções de custos e reestruturação.
Apesar desses ventos contrários, a administração da Bruker destacou que a relação entre pedidos e faturamento para o trimestre e o ano até o momento permaneceu entre 0,9 e 1,0, com um backlog consistente de sete meses, notavelmente superior aos típicos cinco meses. No entanto, devido ao desempenho mais fraco e às expectativas na China e no setor biofarmacêutico, a Bruker reduziu sua orientação de receita para 2024 para uma faixa de 3,34-3,37 bilhões USD, abaixo da previsão anterior de 3,38-3,44 bilhões USD. As projeções de crescimento orgânico da receita também foram reduzidas para 3-4% dos anteriores 5-7%.
Para o quarto trimestre, a Bruker prevê um crescimento orgânico de baixo dígito único, que está abaixo dos 7,8% esperados, levando a um EPS ajustado de 0,74 USD no ponto médio, em comparação com os 0,94 USD antecipados. A orientação reduzida reflete desafios mais amplos do setor, incluindo tendências fracas de equipamentos e problemas contínuos na China. Apesar do ajuste decepcionante na orientação, a posição do JPMorgan permanece positiva, com o preço-alvo revisado definido para refletir premissas atualizadas para os próximos anos.
Em outras notícias recentes, a Bruker Corporation relatou um aumento significativo de 17,4% nas receitas do segundo trimestre, totalizando 800,7 milhões USD, e um crescimento orgânico da receita de 4,5% para a primeira metade do ano, levando a receitas totais de 1,52 bilhão USD.
A empresa também adquiriu a Dynamic Biosensors GmbH, uma empresa de tecnologia de biossensores, e anunciou a formação da Bruker Spatial Biology, uma nova divisão que consolida tecnologias e serviços da NanoString Technologies, Canopy Biosciences e Bruker Spatial Genomics.
Além disso, a Bruker venceu um caso de patente contra a 10x Genomics na Europa, invalidando uma patente contestada pela 10x Genomics, marcando uma vitória legal significativa para a divisão NanoString da Bruker.
No canto dos analistas, o Barclays iniciou a cobertura das ações da Bruker com classificação Overweight e um preço-alvo de 75,00 USD, citando as aquisições estratégicas significativas da empresa. No entanto, a Wolfe Research rebaixou as ações da Bruker de Outperform para Peer Perform, devido a preocupações sobre as perspectivas financeiras da empresa e o ritmo de melhoria na demanda por seus instrumentos.
Insights do InvestingPro
Para fornecer contexto adicional à situação financeira atual da Bruker Corporation, vamos examinar algumas métricas-chave do InvestingPro. Apesar dos desafios recentes destacados no artigo, a Bruker mantém uma base financeira sólida. A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 3.119,7 milhões USD, com um notável crescimento de receita de 14,93% no mesmo período. Essa tendência de crescimento é ainda mais enfatizada pelo crescimento trimestral da receita de 17,42% no segundo trimestre de 2024.
As dicas do InvestingPro sugerem que a Bruker deve permanecer lucrativa este ano, o que se alinha com a capacidade da empresa de navegar pelos ventos contrários atuais. Além disso, os fluxos de caixa da empresa são relatados como suficientes para cobrir os pagamentos de juros, indicando estabilidade financeira apesar da orientação reduzida.
No entanto, vale notar que a Bruker está sendo negociada a um alto índice P/L em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo, com um índice P/L de 25,47 e um índice P/L ajustado de 28,42 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Essa métrica de avaliação sugere que os investidores podem estar precificando expectativas de crescimento futuro, que poderiam ser impactadas pelo recente ajuste na orientação.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a Bruker Corporation, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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