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O JPMorgan revisou seu preço-alvo para a Hindustan Unilever Ltd (HUVR: IN), reduzindo-o para 2.870 INR dos anteriores 2.950 INR.
Apesar do ajuste, a firma mantém uma classificação Overweight para a ação. A revisão segue o recente desempenho financeiro da Hindustan Unilever, que mostrou um leve desvio das expectativas do JPMorgan, com a receita e o EBITDA do segundo trimestre ficando aproximadamente 1% e 1,5% abaixo das projeções, respectivamente.
O crescimento do volume da empresa foi reportado em 3%, que é 1% menor que a previsão de 4% do JPMorgan, embora a margem EBITDA tenha se alinhado com as expectativas. O crescimento da receita subjacente da Hindustan Unilever ficou em 3%, com preços estáveis.
A administração expressou uma postura cautelosa sobre as perspectivas de demanda no curto prazo, ajustando-a de "melhorando gradualmente" para "estável", principalmente devido a uma desaceleração nos mercados urbanos, que representam dois terços da receita da empresa.
Em meio a esses desafios, a força dos preços e os ganhos de participação de mercado são notados como fatores positivos. A Hindustan Unilever está experimentando um fortalecimento no crescimento dos preços, antecipando um crescimento de baixo dígito único, impulsionado por aumentos de preços em chá e sabonetes.
Espera-se que esses ajustes impulsionem o crescimento da receita no segundo semestre do ano. Além disso, as tendências de participação de mercado estão melhorando, superando as expectativas iniciais, com o mix de produtos premium e os canais de comércio organizado/e-commerce superando o desempenho em várias categorias.
Em termos de perspectivas de margem, a Hindustan Unilever prevê manter suas margens no curto prazo. Isso é atribuído a ajustes estratégicos de preços que estão definidos para contrabalançar a inflação das matérias-primas.
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