Kayne Anderson BDC obtém US$ 200 milhões em notas sem garantia

CHICAGO - Kayne Anderson BDC, Inc. (NYSE:KBDC), uma empresa de desenvolvimento de negócios com capitalização de mercado de US$ 1,09 bilhão e atualmente negociada a US$ 15,28, anunciou na terça-feira que fechou uma colocação de US$ 200 milhões em notas seniores sem garantia por esforços restritos, com financiamento programado para 15 de outubro. De acordo com dados da InvestingPro, a empresa mantém um significativo rendimento de dividendos de 10,48% e geralmente é negociada com baixa volatilidade de preço.

A oferta consiste em três parcelas: US$ 40 milhões em Notas Série C de taxa flutuante com vencimento em junho de 2028 e taxa de juros SOFR mais 2,32%; US$ 60 milhões em Notas Série D de 5,80% com vencimento em junho de 2028; e US$ 100 milhões em Notas Série E de 6,15% com vencimento em outubro de 2030.

A empresa de desenvolvimento de negócios firmou acordos de swap de taxa de juros para as Notas Série D e Série E para alinhar a estrutura da dívida com seu portfólio de empréstimos predominantemente de taxa flutuante. Sob esses acordos, a KBDC receberá as taxas de juros fixas enquanto paga taxas flutuantes de SOFR mais 2,37% nas Notas Série D e SOFR mais 2,6565% nas Notas Série E.

Os recursos da oferta serão utilizados para refinanciar dívidas existentes e para fins corporativos gerais, de acordo com o comunicado à imprensa da empresa.

As notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e não poderão ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável.

A Kayne Anderson BDC é gerida externamente pela KA Credit Advisors, LLC, uma subsidiária da Kayne Anderson Capital Advisors, L.P. A empresa investe principalmente em empréstimos seniores garantidos de primeira linha para empresas de médio porte, com foco secundário em empréstimos unitranche e split-lien. Com preços-alvo de analistas variando de US$ 16 a US$ 17 e seu próximo relatório de lucros programado para 12 de novembro de 2025, os investidores podem acessar análises abrangentes e insights adicionais através dos relatórios de pesquisa detalhados da InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Kayne Anderson BDC, Inc. anunciou uma colocação por esforços restritos de US$ 200 milhões em notas seniores sem garantia. Esta transação, com fechamento previsto para cerca de 9 de setembro, inclui várias séries de notas com diferentes taxas de juros e vencimentos. Especificamente, compreende US$ 40 milhões de Notas Série C de taxa flutuante com vencimento em junho de 2028, US$ 60 milhões de Notas Série D de taxa fixa de 5,80% com vencimento em junho de 2028 e US$ 100 milhões de Notas Série E de taxa fixa de 6,15% com vencimento em outubro de 2030. Além disso, a Kayne Anderson BDC investiu US$ 126 milhões na SG Credit Partners, Inc., aprimorando seu portfólio com foco no mercado médio inferior. Este investimento inclui uma linha de crédito a prazo de US$ 80 milhões, uma linha de crédito a prazo de saque diferido de US$ 34 milhões e um investimento em ações ordinárias de US$ 12 milhões. Como resultado, a Kayne Anderson BDC terá uma participação minoritária significativa na SG Credit. Esses desenvolvimentos refletem as contínuas manobras financeiras estratégicas da Kayne Anderson BDC.

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