O que está por vir para o comércio EUA-Brasil? Especialista responde
LONDRES - A Keras Resources plc (AIM:KRS) emitiu £750.000 em notas de empréstimo conversíveis (CLNs) para Christopher Grosso e Joseph Carbone, anunciou a empresa na quinta-feira em um comunicado à imprensa.
Os fundos serão utilizados principalmente para pagar a parcela final de US$ 800.000 ao Helda Living Trust pela aquisição de participações minoritárias na Falcon Isle Resources Corp., que agora é uma subsidiária integral da Keras, com o restante alocado para capital de giro.
As CLNs, emitidas em 25 de junho, são conversíveis em ações ordinárias a 1,4 pence por ação. Atualmente, o Sr. Grosso e o Sr. Carbone detêm 21,36% e 7,42% do capital social existente da empresa, respectivamente, com o Sr. Grosso subscrevendo por meio do Diane H. Grosso Credit Shelter Trust.
Como a conversão poderia resultar na dupla detendo mais de 30% do capital social emitido da Keras, qualquer conversão exigiria o consentimento do Takeover Panel e a aprovação de acionistas independentes por meio de uma resolução de renúncia à Regra 9.
A empresa também planeja lançar uma oferta aberta para acionistas qualificados a 1,4 pence por ação, com 542 ações de oferta disponíveis para cada 1.000 ações existentes. Os rendimentos desta oferta serão utilizados para reembolsar partes das CLNs não convertidas.
As CLNs inicialmente serão isentas de juros, mas caso a resolução de renúncia à Regra 9 falhe, os juros se tornariam pagáveis a 20% ao ano, com potenciais requisitos de garantia e termos de reembolso sendo ativados após 30 de junho de 2026.
A transação envolvendo o Diane H. Grosso Credit Shelter Trust é considerada uma Transação com Parte Relacionada sob a Regra 13 da AIM, com diretores independentes determinando que os termos são justos e razoáveis para os acionistas.
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