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Investing.com — A J.P. Morgan SE anunciou que a Kering (EPA:PRTP) SA, empresa de bens de luxo, concluiu a venda de EUR 750 milhões em notas seniores não garantidas sem a necessidade de medidas de estabilização. As notas, com vencimento de 4,5 anos, foram listadas na Euronext Paris e oferecidas ao preço de 99,815%.
A venda foi coordenada pela J.P. Morgan SE, com HSBC e NatWest atuando como gestores de estabilização. No entanto, a J.P. Morgan SE confirmou que nenhuma ação de estabilização foi tomada após a venda. Estabilização é um conjunto de medidas que os subscritores podem adotar para apoiar o preço de um título após sua oferta inicial, mas neste caso, foi considerada desnecessária.
A conclusão desta oferta sem estabilização indica uma demanda estável pelos títulos de dívida da Kering SA entre os investidores. O sucesso da oferta reflete a confiança do mercado na saúde financeira da empresa e em sua capacidade de cumprir suas obrigações.
O anúncio feito hoje é puramente para fins informativos e não constitui um convite ou oferta para a subscrição, aquisição ou alienação de quaisquer valores mobiliários. As informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa e não implicam em endosso da posição de mercado da Kering SA ou de suas perspectivas futuras.
A Kering SA é conhecida por seu portfólio de marcas de luxo, incluindo Gucci, Saint Laurent e Balenciaga, entre outras. A emissão dessas notas faz parte da estratégia financeira mais ampla da empresa para garantir financiamento de longo prazo e otimizar sua estrutura de capital.
Investidores e observadores do mercado continuarão a acompanhar o desempenho da Kering SA no mercado de bens de luxo, particularmente no contexto das tendências econômicas e padrões de gastos dos consumidores no setor de luxo.
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