Na terça-feira, o KeyBanc Capital Markets ajustou sua posição sobre a Marqeta Inc. (NASDAQ: MQ), rebaixando as ações de Overweight para Sector Weight. A decisão segue o relatório financeiro do terceiro trimestre da Marqeta, que incluiu uma revisão significativa de suas projeções de receita e lucro bruto para o ano fiscal de 2024. A empresa também forneceu uma perspectiva inicial para 2025, projetando um crescimento consideravelmente abaixo das expectativas da empresa e do mercado.
A previsão revisada para o ano fiscal de 2025 sugere um crescimento do lucro bruto de 15% ano a ano, uma diminuição notável em relação aos 25% anteriormente previstos. Apesar desta redução projetada no lucro bruto, a Marqeta visa manter sua meta para o EBITDA ajustado em dólares. Isso implica que a empresa está adotando medidas incrementais de redução de custos.
O KeyBanc citou como uma grande fonte da revisão das projeções os prazos estendidos para implementação de programas. Este atraso é atribuído ao aumento do escrutínio regulatório enfrentado pelos bancos parceiros da Marqeta. Além disso, a internalização de serviços por clientes selecionados está contribuindo para a pressão sobre as taxas de crescimento.
À medida que a Marqeta navega por esses desafios, que incluem fatores externos e o impacto da internalização pelos clientes, o KeyBanc revisou sua classificação para refletir a taxa de crescimento estruturalmente mais baixa da empresa para o ano fiscal de 2025. A classificação rebaixada para Sector Weight indica uma postura neutra, alinhando-se com a média do setor em vez de superá-la.
Em outras notícias recentes, a Marqeta, uma provedora de serviços de software pré-empacotados, passou por uma série de desenvolvimentos significativos. A saída do Diretor de Produto e Tecnologia, Randy Kern, foi confirmada, com suas responsabilidades sendo distribuídas entre os membros existentes da equipe de gestão.
Os resultados do segundo trimestre da Marqeta reportaram resultados mistos, com uma diminuição de 46% na receita líquida e uma contração de 6% no lucro bruto, mas um notável aumento de 32% ano a ano no volume total de processamento, atingindo 71 bilhões de dólares.
A empresa também anunciou o desenvolvimento do Marqeta Flex, um produto projetado para integrar opções de Compre Agora, Pague Depois em aplicativos de pagamento e carteiras digitais, em colaboração com Klarna, Affirm e Branch.
A Goldman Sachs manteve uma classificação neutra para a Marqeta, reconhecendo a trajetória de crescimento positiva da empresa e o potencial de expansão internacional. Parcerias estratégicas com o Varo Bank e Zoho foram estabelecidas, e a empresa recebeu certificação da Visa para suporte flexível de credenciais.
Esses desenvolvimentos recentes destacam o crescimento estratégico da Marqeta, apesar dos resultados financeiros mistos. A empresa permanece otimista quanto a alcançar rentabilidade e crescimento sustentável no futuro próximo.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à situação atual da Marqeta. A capitalização de mercado da empresa está em 3,02 bilhões de dólares, refletindo sua posição no setor de fintech. Apesar dos desafios destacados no rebaixamento do KeyBanc, a Marqeta mostrou forte desempenho de preço no curto prazo, com um retorno de 22,93% no último mês e 27,41% nos últimos três meses.
No entanto, as métricas financeiras da empresa revelam algumas preocupações que se alinham com a perspectiva cautelosa do KeyBanc. A receita da Marqeta nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 470,95 milhões de dólares, mas mais notavelmente, experimentou um declínio significativo de receita de 44,19% durante este período. Este declínio apoia a decisão do KeyBanc de revisar sua classificação com base em expectativas de crescimento mais baixas.
As Dicas do InvestingPro iluminam ainda mais a posição da Marqeta. Uma dica indica que os analistas antecipam um declínio nas vendas no ano corrente, o que corrobora a orientação revisada mencionada no artigo. Outra dica sugere que os movimentos do preço das ações são bastante voláteis, o que os investidores devem considerar dado o recente rebaixamento e as reações do mercado.
Para os leitores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Marqeta, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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