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JERICHO, N.Y. - A Kimco Realty Corporation (NYSE: NYSE:KIM) anunciou na segunda-feira que sua subsidiária, Kimco Realty OP, LLC, precificou uma oferta pública de US$ 500 milhões em notas com juros de 5,300% e vencimento em 1º de fevereiro de 2036, com rendimento efetivo de 5,354%.
As notas serão totalmente garantidas pela Kimco Realty Corporation, com a oferta prevista para ser liquidada em 26 de junho de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.
De acordo com o comunicado da empresa, os recursos da oferta serão utilizados para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento de empréstimos pendentes em sua linha de crédito rotativo não garantida de US$ 2,0 bilhões e o financiamento de oportunidades de aquisição, investimento e redesenvolvimento.
Wells Fargo Securities, BNP Paribas Securities Corp., PNC Capital Markets LLC, RBC Capital Markets, LLC e Truist Securities atuaram como coordenadores principais da oferta, com várias outras instituições financeiras atuando como co-gestoras.
A Kimco Realty é um fundo de investimento imobiliário especializado na propriedade e operação de shopping centers ao ar livre ancorados por supermercados e propriedades de uso misto nos Estados Unidos. Em 31 de março de 2025, a empresa possuía participações em 567 shopping centers e ativos de uso misto nos EUA, compreendendo 101 milhões de pés quadrados de área bruta locável.
A empresa está listada na Bolsa de Nova York desde 1991 e faz parte do índice S&P 500.
Este artigo é baseado em informações de um comunicado à imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, a Estee Lauder Companies reportou um terceiro trimestre desafiador para 2025, com uma queda notável de 33% no lucro por ação (LPA) e um declínio de 9% nas vendas orgânicas. Apesar dessas quedas, a empresa observou uma expansão em sua margem bruta de mais de 300 pontos base e expressou otimismo quanto ao retorno ao crescimento de vendas no ano fiscal de 2026, concentrando-se em mercados-chave como os EUA, China e Japão. A administração da Estee Lauder destacou dificuldades contínuas no segmento de Varejo de Viagens, que experimentou um declínio orgânico significativo de 28%. Enquanto isso, a Kimco Realty Corporation também esteve em destaque, com analistas da Stifel ajustando suas perspectivas sobre a empresa, reduzindo seu preço-alvo para US$ 25,75 enquanto mantinham a recomendação de Compra. Este ajuste ocorreu após a administração da Kimco expressar confiança em elevar suas projeções, apesar da volatilidade do mercado e desafios nos ciclos de locação. A Kimco observou um aumento robusto no tráfego de consumidores de 6% em comparação ao ano anterior em abril e forte demanda por espaços de locação anteriormente ocupados por varejistas como Party City e Big Lots. Ambas as empresas estão navegando por seus respectivos desafios, com a Estee Lauder focando em iniciativas estratégicas para crescimento futuro e a Kimco mantendo otimismo sobre suas perspectivas de locação.
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