Kinetik anuncia oferta de notas vinculadas à sustentabilidade de $250M

Publicado 14.03.2025, 08:53
Kinetik anuncia oferta de notas vinculadas à sustentabilidade de $250M

HOUSTON & MIDLAND, Texas - A Kinetik Holdings Inc. (NYSE: KNTK), uma empresa de energia midstream, anunciou seu plano de ofertar $250 milhões em notas seniores vinculadas à sustentabilidade com vencimento em 2028, como parte de uma oferta adicional de notas sob uma escritura existente. Esta iniciativa, sujeita às condições de mercado, segue a emissão anterior de $800 milhões em notas similares.

As novas notas serão idênticas em termos às existentes, exceto pela data de emissão e preço. As taxas de juros da Kinetik nestas notas estão vinculadas a metas de desempenho em sustentabilidade descritas em seu Framework de Financiamento Vinculado à Sustentabilidade, avaliado pela ISS ESG. A posição financeira da empresa parece estável, com análise do InvestingPro mostrando uma relação dívida total/capital de 0,44 e uma Pontuação de Saúde Financeira classificada como BOA.

Os recursos da oferta serão destinados a propósitos corporativos gerais, incluindo o pagamento de parte da linha de crédito rotativo da empresa e despesas relacionadas.

As notas, ainda não registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais, estarão disponíveis para compradores institucionais qualificados e pessoas não americanas fora dos EUA. Este anúncio não constitui uma oferta de venda ou solicitação de compra destes títulos.

A Kinetik, sediada em Midland com presença significativa em Houston, concentra-se em serviços para produtores de gás natural, líquidos, petróleo bruto e água na Bacia Delaware. A empresa gera receita substancial de $9,47 bilhões e mantém forte fluxo de caixa livre de $709 milhões.

O comunicado inclui declarações prospectivas sobre os planos de negócios da Kinetik e o uso previsto dos recursos da oferta de notas. Estas declarações estão sujeitas a riscos que podem fazer com que os resultados reais difiram das expectativas.

Em outras notícias recentes, a APA Corporation divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando uma diferença significativa em relação às expectativas dos analistas. O lucro por ação (LPA) foi de $0,79, abaixo dos $0,9767 previstos, e as receitas totalizaram $2,19 bilhões, ficando aquém dos $2,28 bilhões esperados. A empresa gerou $420 milhões em fluxo de caixa livre e anunciou uma iniciativa de redução de custos visando economias de $350 milhões até 2027.

Adicionalmente, o Raymond James rebaixou a classificação das ações da APA de Strong Buy para Outperform, estabelecendo meta de preço de $32,00. O Evercore ISI reduziu sua meta para $25,00, mantendo classificação In Line. Em contraste, a CFRA elevou a classificação das ações da APA de Strong Sell para Sell, mantendo meta de preço de $19,00.

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