HOUSTON, TX – A Kiromic BioPharma, Inc (OTCQB:KRBP), empresa especializada em produtos biológicos, anunciou nesta segunda-feira que firmou um acordo para converter uma parte de sua dívida em capital próprio e emitir uma nova nota promissória conversível com garantia sênior.
A empresa celebrou um Acordo de Troca em 21 de junho de 2024, com um detentor de notas para reclassificar US$ 7,2 milhões em notas promissórias conversíveis com garantia sênior, incluindo juros acumulados totalizando US$ 1.637.580, em 8.837,58 ações preferenciais com direito a voto conversíveis Série D com um valor declarado agregado de US$ 8.837.580.
Em conjunto com a conversão, a Kiromic BioPharma também concordou em reclassificar o direito de converter juros acumulados em notas anteriormente convertidas em uma nova nota promissória conversível sênior de 25%. Esta nova transação não monetária criou uma nota com um montante principal de US$ 1.239.703, com juros de 25% ao ano e vencimento em 20 de junho de 2025. A nota é conversível em ações ordinárias a um preço inicial de US$ 2,50 por ação, sujeito a uma limitação de propriedade efetiva de 19,99%.
A nova nota é assegurada por todos os direitos, títulos e interesses da empresa em equipamentos, equipamentos e propriedade intelectual especificada, salvo certas exceções. Essa obrigação é sênior para todos os títulos de dívida subordinada e capital próprio da empresa a partir de 21 de junho de 2024, mas a empresa pode incorrer ou garantir endividamento adicional que pode ser sênior, pari passu ou júnior às obrigações sob a nova nota.
Além disso, em 24 de junho de 2024, a Kiromic BioPharma apresentou um Certificado de Designação ao Secretário de Estado de Delaware designando 20.000 ações preferenciais como Ações Preferenciais Série D. Esta ação acumula dividendos a uma taxa anual de 25%, composta anualmente, e tem direitos preferenciais em caso de liquidação da empresa. As Ações Preferenciais Série D também têm direito a voto e são conversíveis em ações ordinárias a um preço de conversão definido.
Após essas transações, o titular da nota detém cinco notas promissórias com valor total de US$ 10,8 milhões, 14.000 ações preferenciais conversíveis em ações ordinárias e 16.837,58 ações preferenciais série D.
Esta reestruturação financeira surge numa altura em que a Kiromic BioPharma, constituída em Delaware e com sede em Houston, continua a desenvolver o seu portefólio de produtos biológicos. As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da empresa arquivado na SEC.
Em outras notícias recentes, a Kiromic BioPharma relatou resultados promissores de seu ensaio clínico de fase 1 Deltacel para o tratamento do câncer de pulmão de células não pequenas metastático (CPNPC) metastático em estágio 4. A terapia, que inclui duas infusões intravenosas de Deltacel combinadas com baixas doses de radiação, demonstrou doença estável e resultados de segurança favoráveis na primeira coorte de pacientes. Notavelmente, um paciente apresentou uma redução de 6,6% no tamanho do tumor dois meses após o tratamento.
Com base nessas descobertas, Kiromic planeja solicitar a Designação Fast Track da FDA até o final do segundo trimestre, o que poderia acelerar o processo de revisão do medicamento. O Beverly Hills Cancer Center, onde o ensaio está sendo conduzido, também expressou otimismo em relação à segurança e eficácia iniciais observadas.
Esses desenvolvimentos seguem o anúncio da empresa de resultados preliminares indicando estabilização tumoral em um paciente com CPNPC. O Comitê de Monitoramento de Segurança do estudo recomendou a manutenção do nível de dose celular inicial para a próxima coorte de pacientes, influenciada pela segurança, tolerabilidade e sinais observados de atividade antitumoral do Deltacel.
Estes são desenvolvimentos recentes nos esforços contínuos da Kiromic para desenvolver tratamentos eficazes para condições graves como CPNPC. A empresa continua a alavancar seu mecanismo proprietário de inteligência artificial no desenvolvimento de terapias celulares com foco em imuno-oncologia.
InvestingPro Insights
À luz da recente reestruturação financeira da Kiromic BioPharma, é importante considerar a saúde financeira atual da empresa e o desempenho das ações. De acordo com dados do InvestingPro, a Kiromic BioPharma tem uma capitalização de mercado de apenas US$ 3,16 milhões, refletindo seu tamanho relativamente pequeno na indústria biofarmacêutica. A empresa está lidando com um déficit de lucro operacional de -US$ 20,28 milhões nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, indicativo dos desafios que enfrenta para alcançar a lucratividade.
O InvestingPro Tips destaca que a Kiromic BioPharma opera com uma carga de dívida significativa e está queimando rapidamente o caixa, o que se alinha com a necessidade da empresa de converter dívida em capital próprio para melhorar seu balanço. A ação também experimentou uma volatilidade considerável, com um retorno total de preço de seis meses dramático de 332,69%, mas também viu um declínio substancial de retorno total de preço de um mês de -29,69%.
Para os investidores que consideram as ações da Kiromic BioPharma, esses insights sugerem cautela devido à instabilidade financeira da empresa e à volatilidade das ações. Aqueles que procuram uma análise mais profunda podem encontrar dicas adicionais do InvestingPro para Kiromic BioPharma no https://www.investing.com/pro/KRBP, com um total de 14 dicas disponíveis. Para uma avaliação de investimento mais abrangente, use o código de cupom PRONEWS24 para obter um desconto adicional de 10% em uma assinatura Pro e Pro+ anual ou semestral.
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