Kodiak Gas Services precifica US$ 1,2 bilhão em notas sênior não garantidas

THE WOODLANDS, Texas - A Kodiak Gas Services, Inc. (Nova York:KGS), uma empresa com capitalização de mercado de US$ 3,09 bilhões e saúde financeira sólida segundo análise da InvestingPro, anunciou na terça-feira que sua subsidiária precificou uma oferta privada de US$ 1,2 bilhão em notas sênior não garantidas em duas parcelas separadas.

A oferta consiste em US$ 600 milhões em notas sênior não garantidas de 6,500% com vencimento em 1º de outubro de 2033, e US$ 600 milhões em notas sênior não garantidas de 6,750% com vencimento em 1º de outubro de 2035. As notas serão emitidas ao par e garantidas em base sênior não garantida pela Kodiak Gas Services, Inc., suas subsidiárias existentes e certas subsidiárias futuras dos EUA que garantem a linha de crédito rotativo baseada em ativos da empresa.

A transação deve ser concluída em 5 de setembro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.

De acordo com o comunicado da empresa, os recursos da oferta serão utilizados para pagar parte do endividamento pendente sob sua linha de crédito baseada em ativos. A Kodiak também planeja alterar a facilidade para reduzir os compromissos totais para US$ 2,0 bilhões e estender a data de vencimento.

As notas estão sendo oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A ou a pessoas não americanas sob o Regulamento S, e não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933.

A Kodiak Gas Services é uma prestadora de serviços de compressão contratual nos Estados Unidos, atendendo produtores de petróleo e gás e clientes de midstream em sistemas de coleta de gás, instalações de processamento, aplicações de elevação de gás e sistemas de transmissão de gás natural.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a Kodiak Gas Services reportou resultados financeiros sólidos para o segundo trimestre de 2025. A empresa alcançou um lucro por ação de US$ 0,43, superando as previsões dos analistas de US$ 0,40, e gerou receita de US$ 322,84 milhões, excedendo significativamente os US$ 230,46 milhões esperados. Além disso, a Kodiak Gas Services anunciou uma recompra de US$ 50 milhões de suas ações ordinárias da Frontier TopCo Partnership, L.P., uma afiliada dos fundos EQT Infrastructure. Esta recompra envolveu 1.508.750 ações a US$ 33,14 cada.

No front dos analistas, a Stifel reiterou sua classificação de Compra para a Kodiak Gas Services, mantendo um preço-alvo de US$ 47. Enquanto isso, a Raymond James ajustou seu preço-alvo para US$ 48 de US$ 51, embora tenha mantido uma classificação de Desempenho Superior. A Raymond James observou melhorias no negócio principal de Compressão Contratual da Kodiak, apesar de uma perspectiva mais fraca para Outros Serviços na segunda metade de 2025. Esses desenvolvimentos refletem os esforços da Kodiak para aprimorar suas operações comerciais e o valor para os acionistas.

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