Kratos Defense planeja oferta de ações ordinárias de US$ 500 milhões

SAN DIEGO - A empresa de tecnologia de defesa Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (NASDAQ:KTOS) anunciou na quarta-feira sua intenção de oferecer US$ 500 milhões em ações ordinárias em uma oferta subscrita.

A empresa declarou que os subscritores terão uma opção de 30 dias para comprar até US$ 75 milhões adicionais em ações. Todas as ações da oferta serão vendidas pela Kratos por meio de uma declaração de registro efetiva previamente arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Com receita de US$ 1,16 bilhão e crescimento de 7,32% em relação ao ano anterior, a empresa parece posicionada para expansão, embora os preços atuais de mercado sugiram que a ação pode estar supervalorizada.

De acordo com o comunicado à imprensa, a Kratos planeja usar os recursos líquidos para financiar investimentos e despesas de capital relacionadas a programas de Segurança Nacional, financiar aquisições específicas e para fins corporativos gerais, incluindo redução de dívidas e despesas da oferta. Os dados do InvestingPro mostram que a empresa opera com um índice moderado de dívida/patrimônio de 0,21, com 14 ProTips adicionais disponíveis para assinantes através do abrangente Relatório de Pesquisa Pro.

Baird, RBC Mercados de capitais, Truist Securities e Raymond James estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta, que permanece sujeita às condições de mercado e outras condições.

A empresa sediada em San Diego se descreve como uma provedora de tecnologia voltada para mercados de defesa, segurança nacional e comerciais, com áreas de foco incluindo sistemas terrestres virtualizados para satélites, sistemas de drones aéreos não tripulados, veículos hipersônicos e produtos eletrônicos C5ISR.

O anúncio ocorre enquanto a Kratos busca expandir operações para o que descreveu como "prioridades de Segurança Nacional grandes e críticas relacionadas a programas existentes, recentes premiações de programas e oportunidades significativas de alta probabilidade no pipeline."

A oferta será realizada por meio de um suplemento de prospecto e prospecto acompanhante a serem arquivados na SEC.

Este artigo é baseado em informações contidas em um comunicado à imprensa da Kratos Defense & Security Solutions.

Em outras notícias recentes, a Kratos Defense & Security Solutions relatou um forte primeiro trimestre em 2025, com receita atingindo US$ 302,6 milhões, superando as estimativas dos analistas de US$ 285 milhões a US$ 295 milhões. O EBITDA ajustado da empresa também excedeu as expectativas, chegando a US$ 26,7 milhões. A Kratos garantiu um contrato MACH-TB 2.0 de US$ 1,45 bilhão para testes hipersônicos, reforçado por um financiamento adicional de US$ 400 milhões. A contratada de defesa também anunciou um acordo formal com a GE Aerospace para avançar tecnologias de propulsão para sistemas aéreos não tripulados, incluindo o desenvolvimento do Motor GEK800. A Benchmark elevou seu preço-alvo para a Kratos de US$ 40 para US$ 48, mantendo a classificação de Compra, citando o Projeto de Lei de Reconciliação do Orçamento de Defesa que inclui financiamento significativo para programas relacionados à Kratos. Além disso, os acionistas da Kratos aprovaram todos os candidatos ao conselho e ratificaram a Deloitte & Touche LLP como auditora independente para o ano fiscal que termina em 28 de dezembro de 2025. Esses desenvolvimentos refletem as iniciativas estratégicas e parcerias contínuas da Kratos visando aprimorar suas capacidades no setor de defesa.

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