HOUSTON - A LandBridge Company LLC (NYSE: LB), uma empresa proeminente de gestão de terras, anunciou a aquisição do Wolf Bone Ranch, uma área de 46.000 acres na Bacia Sul de Delaware, por 245 milhões de dólares em dinheiro da VTX Energy Partners, LLC, um investimento da Vitol. A compra amplia as propriedades da LandBridge para aproximadamente 272.000 acres de superfície, incluindo transações anteriores.
O Wolf Bone Ranch, localizado no Condado de Reeves, Texas, oferece acesso estratégico ao hub de gás Waha e está atualmente envolvido em operações de água produzida, gerenciando cerca de 300 MBbls/d. A VTX Energy se comprometeu com uma receita anual mínima de 25 milhões de dólares para a LandBridge pelos próximos cinco anos.
Jason Long, CEO da LandBridge, destacou o alinhamento da aquisição com a estratégia de gestão ativa de terras da empresa e o potencial para desenvolvimento industrial e crescimento de receita. O rancho oferece oportunidades de imóveis comerciais e a possibilidade de projetos de infraestrutura digital e energia renovável.
Para financiar a aquisição, a LandBridge iniciou uma colocação privada de 5.830.419 ações Classe A a 60,03 dólares por ação, levantando aproximadamente 200 milhões de dólares. Este financiamento, juntamente com empréstimos adicionais de facilidades de dívida, cobrirá o custo da compra. A colocação privada também visa resgatar unidades de participação na DBR Land Holdings LLC detidas por uma afiliada, a LandBridge Holdings LLC.
O fechamento da colocação privada e da aquisição são interdependentes e espera-se que ocorram no quarto trimestre de 2024. Goldman Sachs & Co. LLC e Barclays Capital Inc. atuam como agentes de colocação, com Goldman Sachs & Co. LLC e Barclays Capital Inc. renunciando às restrições de lock-up relacionadas ao recente IPO da LandBridge.
Este desenvolvimento é baseado em um comunicado de imprensa e destina-se apenas a fins informativos. Não constitui uma oferta de venda dos valores mobiliários aqui descritos. As declarações prospectivas no comunicado de imprensa carregam riscos e incertezas, e os resultados reais podem diferir materialmente daqueles projetados. Mais detalhes sobre a aquisição podem ser encontrados no site de relações com investidores da LandBridge.
A LandBridge, estabelecida pela Five Point Energy LLC em 2021, tem sido uma entidade líder em gestão de terras na Bacia de Delaware. A Five Point Energy, sediada em Houston, especializa-se em gestão ambiental de água, gestão de superfície e investimentos em infraestrutura sustentável.
Em outras notícias recentes, a LandBridge tem sido objeto de vários desenvolvimentos importantes. O Citi manteve sua posição neutra sobre a empresa, estabelecendo um preço-alvo de 34 dólares e prevendo um EBITDA do terceiro trimestre de 28 milhões de dólares, em linha com a previsão média de Wall Street. Espera-se que o próximo relatório de ganhos anuncie o primeiro dividendo da LandBridge e forneça orientações futuras.
A LandBridge também revisou seu acordo comercial fundamental, alterando sua estrutura financeira interna, e nomeou Andrea Nicolás para seu Conselho de Administração. Várias empresas financeiras ajustaram suas avaliações da empresa após os resultados do segundo trimestre. Citi, Piper Sandler, Goldman Sachs e Wells Fargo revisaram seus preços-alvo para a LandBridge, enquanto o Barclays projetou um aumento significativo no EBITDA para 2025 e 2026.
No entanto, também foram discutidos riscos potenciais, como riscos de execução ligados a futuras aquisições e potenciais conflitos de interesse envolvendo a LandBridge, sua afiliada WaterBridge e o patrocinador Five Point. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes relativos à LandBridge.
Insights do InvestingPro
A LandBridge Company LLC (NYSE: LB) demonstrou crescimento e desempenho financeiro impressionantes, conforme refletido nos dados recentes do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa de 26,93% nos últimos doze meses e um substancial crescimento trimestral de 60,05% no terceiro trimestre de 2024 alinham-se bem com sua aquisição estratégica do Wolf Bone Ranch, indicando uma forte trajetória de expansão.
As Dicas do InvestingPro destacam que os analistas antecipam crescimento das vendas no ano corrente, o que é consistente com a recente aquisição da LandBridge e a receita anual comprometida da VTX Energy. O alto retorno da empresa no último ano, com um notável retorno total de preço de 188,12%, sugere confiança dos investidores na estratégia de crescimento da LandBridge.
Vale notar que a LandBridge está negociando a um múltiplo de lucros alto e um múltiplo Preço / Valor Contábil alto de 50,19, refletindo o otimismo do mercado sobre suas perspectivas futuras. Esta avaliação alinha-se com a expansão agressiva da empresa e o potencial de aumento de receita da aquisição do Wolf Bone Ranch.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a LandBridge, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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