Lexeo Therapeutics obtém US$ 80 milhões em colocação privada

NOVA YORK - A Lexeo Therapeutics , Inc. (NASDAQ:LXEO), uma empresa de medicina genética em estágio clínico atualmente negociada a US$ 2,82 por ação, anunciou a conclusão bem-sucedida de uma colocação privada no valor aproximado de US$ 80 milhões. De acordo com dados do InvestingPro, este financiamento chega em um momento crucial, já que a empresa tem consumido rapidamente seu caixa, embora mantenha mais dinheiro do que dívidas em seu balanço. A rodada de financiamento foi coliderada pela Frazier Life Sciences e Janus Henderson Investors, com contribuições de uma mistura de investidores novos e existentes, indicando um forte voto de confiança nas perspectivas futuras da empresa.

A transação, que deve ser concluída em 28 de maio de 2025, envolve a emissão e venda de mais de 20 milhões de ações ordinárias e, para alguns investidores, warrants pré-financiados para compra de ações adicionais. Cada ação ou warrant vem com meio warrant de compra de ações, e os recursos totais devem estender o caixa da Lexeo até 2028. A capitalização de mercado atual da empresa é de aproximadamente US$ 93,6 milhões, com um índice de liquidez saudável de 3,42x, indicando forte liquidez de curto prazo.

Os fundos levantados serão alocados para avançar os programas clínicos da Lexeo, particularmente o desenvolvimento do LX2006 para o tratamento da cardiomiopatia da ataxia de Friedreich, bem como para fins corporativos gerais. Esta movimentação estratégica está posicionada para fortalecer a posição da empresa no campo de medicamentos genéticos cardíacos, com o objetivo de transformar o panorama de tratamento para doenças cardiovasculares.

O CEO da Lexeo, R. Nolan Townsend, expressou confiança de que o apoio dos investidores acelerará o desenvolvimento dos programas da empresa e fomentará a inovação em terapias de próxima geração. Os títulos oferecidos nesta colocação privada não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e estarão sujeitos a um acordo de direitos de registro, que obriga a empresa a registrar a revenda das ações e das ações ordinárias subjacentes.

J.P. Morgan e Oppenheimer & Co. atuaram como agentes de colocação colíderes, enquanto a Baird também atuou nesta capacidade para a transação. A oferta adere à regra de Preço Mínimo da Nasdaq, garantindo conformidade com os regulamentos da bolsa.

Este marco financeiro é baseado em um comunicado à imprensa e reflete o compromisso contínuo da Lexeo em abordar as causas genéticas de condições cardiovasculares, destacando também a capacidade da empresa de navegar no cenário financeiro para garantir o capital necessário para seus ambiciosos esforços clínicos. Com preços-alvo de analistas variando de US$ 15 a US$ 28, e a análise do InvestingPro sugerindo que a ação está atualmente subvalorizada, investidores que buscam insights detalhados podem acessar 12 ProTips adicionais e métricas financeiras abrangentes através de uma assinatura do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Lexeo Therapeutics reportou um prejuízo no quarto trimestre de US$ 0,78 por ação, abaixo das estimativas dos analistas de um prejuízo de US$ 0,72. Apesar disso, a empresa compartilhou dados provisórios positivos de ensaios clínicos de seus principais candidatos a medicamentos, que incluíram um aumento de 71% e 115% na expressão da proteína PKP2 no ensaio de Fase 1/2 HEROIC-PKP2 do LX2020. Além disso, o primeiro participante avaliado seis meses após a dosagem mostrou uma redução de 67% nas contrações ventriculares prematuras. A H.C. Wainwright ajustou seu preço-alvo para a Lexeo para US$ 15, de US$ 23, mantendo a classificação de Compra, levando em consideração desenvolvimentos recentes no setor de terapia gênica. A firma destacou os dados iniciais promissores da Lexeo e observou sua confiança nas perspectivas da empresa. Enquanto isso, a Leerink Partners reduziu seu preço-alvo para a Lexeo para US$ 18, de US$ 19, mas manteve a classificação de Superar, citando potencial nos programas clínicos da empresa apesar do sentimento negativo do mercado. Além disso, a Lexeo relatou clareza regulatória em seu programa LX2006 para cardiomiopatia da ataxia de Friedreich, alinhando-se com a FDA no uso de aumentos na expressão de frataxina como um endpoint. A empresa encerrou 2024 com US$ 128,5 milhões em caixa e investimentos, projetando que isso financiará operações até 2027.

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